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Andera Partners, acteur de référence dans le domaine des opérations sponsorless avec son équipe Andera Acto, a été choisi par le Management de GROUPE ADF pour participer, conjointement avec Société Générale Capital Partenaires et le Fonds France Nucléaire, géré par Siparex, à la recomposition stratégique de son capital, en vue de l’accompagner et d’accélérer son développement, notamment à l’international.
La fin du partenariat entre GROUPE ADF et Abenex marque une étape majeure de son expansion, le Groupe s’étant fortement développé sur de nouveaux secteurs en plein essor.
Depuis plus de 60 ans, GROUPE ADF s’est imposé comme un leader dans le domaine de l’ingénierie industrielle et du support opérationnel, visant à améliorer la performance de ses clients. Proposant des solutions d’ingénierie axées sur la production et la maintenance, GROUPE ADF accompagne les leaders mondiaux dans cinq secteurs en pleine transformation : Mobilité, Énergie, Matériaux, Technologies, Santé et Bien-être.
Son engagement envers la décarbonation et la transition digitale des clients industriels a été particulièrement marqué au cours des dernières années, représentant pour cette année 2024 un tiers de son activité.
Fort d’un développement soutenu, porté à la fois par une croissance organique et des opérations de croissances externes réussies en France et à l’international, le Groupe compte aujourd’hui près de 4 000 collaborateurs répartis dans 13 pays. En 2023, le chiffre d’affaires du Groupe a atteint plus de 540 millions d’euros, témoignant de sa position solide sur le marché.
Cette opération permet la sortie d’Abenex, qui a accompagné le Groupe pendant 5 années, et ouvre la voie à une collaboration renouvelée avec Andera Acto, qui avait déjà apporté son soutien au management de GROUPE ADF entre 2014 et 2018.
A propos de cette étape, Marc Eliayan, Président de GROUPE ADF déclare : « Nous sommes satisfaits de l’accélération déjà accomplie et de l’envergure internationale que prend GROUPE ADF. Avec cette collaboration d’ANDERA, SGCP et SIPAREX, nous allons consolider la position du Groupe en tant qu’acteur clé dans le secteur de l’ingénierie industrielle et de la transformation durable. Nous voulons conjuguer notre croissance organique avec nos opérations de croissance externe, en renforçant nos expertises notamment à l’échelle internationale. »
Arnaud Faure, Associé d’Andera Acto complète : « Depuis la prise d’indépendance en 2007 menée par Marc Eliayan, Stéphane Langrand et Olivier Azara, GROUPE ADF a connu une très forte trajectoire de croissance pour devenir une belle ETI pivotant vers des métiers à très forte valeur ajoutée et se positionne aujourd’hui comme un acteur majeur. Nous sommes ravis de les accompagner à nouveau dans leur ambitieux projet de développement. »
Florence Guilas, Directrice de Participations chez Société Générale Capital Partenaires, commente : « Nous sommes ravis de renouveler notre engagement auprès de GROUPE ADF avec lequel nous avons bâti une relation de confiance depuis notre entrée au capital en 2007. La société a su renforcer ses positions sur des métiers complémentaires en proposant des solutions liées à la transition énergétique et à l’industrie 4.0, tout en menant à bien ses projets de croissances, tant organiques qu’externes ».
Benoit Desforges et Romain Boisson de Chazournes (Siparex) ajoutent : « Nous sommes heureux d’accompagner Marc Eliayan, Stéphane Langrand et l’équipe de management de GROUPE ADF dans l’écriture d’une nouvelle page de développement, aux côtés de ses partenaires financiers. La contribution de GROUPE ADF à l’industrie nucléaire fait partie des forces du groupe, et l’investissement du Fonds France Nucléaire répond à sa volonté de s’y développer et s’y inscrire dans la durée, gage de confiance pour la filière. »
Mathieu Mauhourat termine : « Nous remercions toute l’équipe de Dirigeants de GROUPE ADF. Cette très belle cession, pour le fonds V d’Abenex, est le fruit d’une forte relation de confiance avec une équipe dirigeante exceptionnelle que nous sommes fiers d’avoir accompagnée pendant plus de cinq ans ».
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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