La passion du hêtre
∕ Le Groupe Lefebvre, fondé en 1946, est spécialisé dans l’exploitation, la transformation et la valorisation du bois de hêtre et dans la fabrication de portes d'entrée ou de garage et de portails en aluminium sur-mesure. Sur son activité de transformation du bois de hêtre, la société intervient à la fois dans la première et dans la deuxième transformation, et produit également des chiliennes et des bûches de bois densifié. Aujourd’hui (avant la cession de Normarom) composé de 8 sociétés et disposant de 5 unités de production, le Groupe Lefebvre réalise un chiffre d’affaires de 60 M€.
∕ La filiale Normarom, créée en 1998 contribuait au chiffre d’affaires du groupe à hauteur de 4,5 à 5 M€, principalement via le pré-débit et les chiliennes. Le groupe a choisi de la céder dans le cadre d’une réorientation stratégique vers la production française et les produits à plus haute valeur ajoutée.
∕ Le 31 octobre 2022, le Groupe Lefebvre a cédé 100 % des titres de Normarom à Susai Servcom SRL, qui réalise ainsi une intégration verticale dans la filière du bois en Roumanie.
Une opération menée par Altios
∕ Il s’agit d’une opération menée conjointement par Altios Corporate Finance et Altios Eastern Europe.
∕ Le rôle d’Altios :
• Audit de l’appareil industriel et de l’organisation de Normarom
• Etude de marché et identification d’acquéreurs potentiels
• Analyse financière et valorisation de la société
• Accompagnement dans la négociation des termes et des conditions de cession de 100% des parts (LOI)
• Coordinations des Due Diligences Financières, Immobilières, Juridiques et Fiscales
• Accompagnement et représentation pour la finalisation de la documentation de la transaction.
∕ Avec la réalisation de cette opération, Altios Corporate Finance montre sa capacité à accompagner ses clients dans des opérations financières complexes et mener à bien des transactions transfrontalières multipays.
∕ Altios Corporate Finance confirme son positionnement comme conseil dans les opérations de croissance externe à l’international small-mid cap
Témoignage Groupe Lefebvre
« Altios a su faire preuve de simplicité, de pragmatisme et de professionnalisme en nous accompagnant sur ce projet stratégique. L’équipe confirme le positionnement de la société comme partenaire de confiance des PME en se mettant au niveau de ses interlocuteurs. »
Cédric Cottentin, Directeur Financier
Témoignage Altios Corporate Finance
« C’est un plaisir d’avoir pu assister le Groupe Lefebvre dans cette opération de cession de son unité de production en Roumanie, opération qui constitue une pièce importante de la réorganisation stratégique du groupe et le confirme comme acteur européen incontournable dans le domaine de la transformation du bois massif en produits à haute valeur ajoutée.»
Zdzislaw Roland Dominik, Didier LepoutrePour en savoir plus :
https://altios.com/global-solutions/corporate-fina...
