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Apax Partners, leader du private equity en Europe, annonce l’acquisition d’une participation majoritaire dans Odin Groep, l’un des premiers fournisseurs de services IT et cloud managés (MSP – Managed Service Provider), détenu par Fortino Capital, société d’investissement spécialisée dans les solutions logicielles B2B et IT, basée au Benelux.
L’ambition d’Apax est de créer le premier fournisseur de services IT managés pour les ETI et les acteurs de l’éducation, de la santé et du logement aux Pays-Bas, grâce à une stratégie combinant croissance organique et acquisitions externes.
Fondé en 1990 par Hans Lesscher, Odin Groep est devenu l’un des principaux fournisseurs de services IT managés aux Pays-Bas. Basé à Hengelo avec des bureaux à Vianen et Utrecht, Odin Groep répond aux besoins IT de plus de 4 000 clients. Grâce à l’expertise de plus de 650 collaborateurs, la société est devenue une référence dans des secteurs ciblés tels que l’éducation, la santé et le logement. Au cours des dernières années, le Groupe a publié une croissance à deux chiffres et a généré près de 140 millions d’euros de revenus en 2021.
Odin Groep opère sur le marché des services IT aux Pays-Bas, marché en forte croissance et fragmenté, à travers trois entités : 1/ Previder : propose une infrastructure cloud ainsi que des services managés aux PME et ETI des secteurs du logement et de la santé ; 2/ Heutink ICT : entité dédiée au secteur de l’éducation, qui fournit des solutions IT intégrées aux établissements scolaires primaires et secondaires néerlandais, 3/ Winvision : services de conseil axés sur Microsoft avec une expertise dans la gestion des données, les solutions Microsoft 365 et la gestion du changement.
Fortino Capital s’est associé à Hans Lesscher et à l’équipe de direction d’Odin en 2019 avec l’ambition commune de développer et de professionnaliser l’entreprise. Depuis l’entrée de Fortino au capital, Odin Groep a affiné sa stratégie et son approche de commercialisation, avec plusieurs acquisitions ciblées renforçant son offre de services et sa présence sur le marché néerlandais. Le groupe qui a pratiquement doublé de taille, s’est illustré par une forte croissance organique et a démontré sa capacité à mener des opérations de croissance externe.
En tant que nouvel investisseur, Apax accompagnera le groupe dans plusieurs projets stratégiques :
- Développer l’expansion géographique du groupe afin de renforcer sa présence dans le sud et l’ouest des Pays-Bas,
Accroître la présence du groupe sur ses marchés existants et développer de nouveaux marchés pour offrir à ses clients une proposition de valeur sur mesure,
- Élargir l’offre de services et les expertises du groupe,
- Réaliser de nouvelles opérations de fusions et acquisitions pour continuer d’agrandir le groupe.
Apax Partners investit avec son dernier fonds Midmarket X, clôturé à 1,6 milliard d’euros.
« Je suis particulièrement reconnaissant envers mon équipe de management et l’ensemble des collaborateurs d’Odin Groep. Malgré l’évolution rapide et la complexité croissante de l’univers IT, leur expertise et orientation client constituent le fondement de notre réussite. Au fur et à mesure que nous nous sommes développés, avec le soutien de Fortino Capital, nous avons accueilli de nombreux collaborateurs et, unis par une culture d’entreprise forte, nous avons accompli de grandes réalisations. Un nouveau chapitre de notre histoire est sur le point de s’écrire, et avec Apax à nos côtés, je suis convaincu que nous avons les moyens d’atteindre de nouvelles ambitions de croissance dans les années à venir. » Hans Lesscher, PDG d’Odin Groep.
« Nous sommes très heureux de devenir le prochain actionnaire d’Odin Groep. Le groupe occupe une position unique parmi les leaders du marché aux Pays-Bas et affiche un parcours de croissance organique et externe remarquable. Nous saurons mobiliser les ressources financières et humaines nécessaires pour accompagner la croissance future du groupe et renforcer sa position de leader sur le marché, notamment via des opérations de build-ups. »Damien de Bettignies, Directeur Associé chez Apax Partners.
« Nous avons été impressionnés par le parcours d’Odin Groep ces dernières années. Tout au long de notre actionnariat, nous avons eu le plaisir de travailler avec une équipe expérimentée qui a défini une orientation stratégique claire et sait comment la mettre en œuvre. Nous tenons à remercier tous nos collaborateurs et partenaires pour le formidable travail que nous avons accompli ensemble, et qui nous a amené là où nous en sommes aujourd’hui. Nous souhaitons le meilleur à Odin Groep et à l’équipe d’Apax dans la poursuite de leurs ambitions. » Duco Sickinghe, Directeur Associé chez Fortino Capital.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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