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ArcelorMittal annonce qu'à la suite de la signature d'un accord d'achat d'actions le 12 mars 2024, et après l'approbation des autorités antitrust compétentes et les autorisations en vertu de la réglementation sur les investissements étrangers, elle a finalisé l'acquisition de 65 243 206 actions, représentant environ 28,4 [1] % de participation dans Vallourec, pour 14,64 € par action auprès de fonds gérés par Apollo Global Management Inc., pour un montant total d'environ 955 millions d'euros, sous réserve de la réussite du règlement.
A l'issue de cette transaction, la nomination de M. Genuino Magalhaes Christino (Directeur Financier d'ArcelorMittal) en tant qu'administrateur de Vallourec deviendra effective, Keith Howell (Directeur des Opérations d'ArcelorMittal USA) sera nommé administrateur de Vallourec, et Aditya Mittal en tant que censeur de Vallourec, sous réserve de la bonne réalisation de l'opération.
ArcelorMittal n'a pas l'intention de lancer une offre publique d'achat sur les actions restantes de Vallourec au cours des six prochains mois et informera le marché si cette intention venait à changer.
Aditya Mittal, PDG d'ArcelorMittal, a déclaré :
« Vallourec est un producteur reconnu de produits tubulaires de haute qualité, occupant une position de choix sur un segment de marché attractif qui présente un potentiel de croissance sur les nouveaux marchés de l'énergie propre. Cette participation stratégique constitue un ajout bienvenu à notre portefeuille d'investissement et nous sommes impatients de soutenir l'équipe de direction de Vallourec dans ses efforts pour améliorer encore ses performances.
« Cela soutient également nos efforts continus pour développer notre activité. Les acquisitions que nous avons réalisées ces dernières années au Brésil et aux États-Unis fonctionnent bien et notre série de projets de croissance organique continue de progresser à un rythme soutenu, plusieurs d'entre eux devant être finalisés cette année. Ces initiatives renforceront considérablement notre activité, élargiront nos capacités de production et notre exposition aux marchés émergents tout en améliorant notre capacité bénéficiaire. »
[1] Participation préalable à la conversion des actions privilégiées en actions ordinaires qui seront acquises suite à la finalisation de l'acquisition du bloc Apollo.
À propos d’ArcelorMittal :
ArcelorMittal est l'une des plus grandes entreprises sidérurgiques et minières intégrées au monde, avec une présence dans 60 pays et des activités de production d'acier primaire dans 15 pays. C'est le plus grand producteur d'acier en Europe, l'un des plus grands des Amériques, et sa présence en Asie s'accroît grâce à sa coentreprise AM/NS India. ArcelorMittal vend ses produits à une gamme diversifiée de clients, notamment dans les secteurs de l'automobile, de l'ingénierie, de la construction et des machines. En 2023, ArcelorMittal a généré un chiffre d'affaires de 68,3 milliards de dollars, produit 58,1 millions de tonnes d'acier brut et 42,0 millions de tonnes de minerai de fer. Notre objectif est de produire des aciers plus intelligents pour les personnes et la planète. Des aciers fabriqués à l'aide de procédés innovants qui consomment moins d'énergie, émettent beaucoup moins de carbone et réduisent les coûts. Des aciers plus propres, plus résistants et réutilisables. Des aciers pour l'infrastructure d'énergie renouvelable qui soutiendra les sociétés dans leur transformation au cours de ce siècle. Avec l'acier au cœur de notre activité, nos employés inventifs et une culture entrepreneuriale au cœur, nous aiderons le monde à réaliser ce changement. ArcelorMittal est cotée sur les bourses de New York (MT), Amsterdam (MT), Paris (MT), Luxembourg (MT) et sur les bourses espagnoles de Barcelone, Bilbao, Madrid et Valence (MTS).
Source : Communiqué de presse
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