Créée par Polexandre Joly et Henri Morillon, INNERCAP est une société digitale d'investissement, faisant l’acquisition d’entreprises françaises traditionnelles afin de créer de la valeur en les digitalisant et en accélérant leur R&D.
Dans un contexte de réindustrialisation de la France et de fragilités révélées par les dernières crises, accélérer la transition digitale et technologique est devenue une priorité pour les sociétés françaises. Néanmoins, par manque de savoir-faire, de ressources internes ou de financement, beaucoup de PME n’ont pas encore pris le virage numérique alors qu’elles possèdent une position de marché établie. INNERCAP répond à ce besoin en créant des passerelles entre la French Tech et la French Fab, appliquant aux PME fortes d’un savoir-faire et de produits reconnus, les méthodes et outils éprouvés par les start-ups.
L’acquisition de la société CARLIER PLASTIQUES est réalisée par Innercap conjointement avec le fonds Entrepreneur Invest. Il s’agit d’une nouvelle étape pour accélérer le développement de ce groupe.
Fondée en 1957 par Charles CARLIER, ingénieur Arts et Métiers, CARLIER Plastiques et Composites, présidée par Jean-Brice Guérin, est située à Calonne Ricouart (62), et s’est spécialisée dans la fabrication de panneaux composite à destination des acteurs européens de la fabrication et l’assemblage de carrosseries de camions.
Reconnue et agréée par les plus grands constructeurs européens, Carlier Plastiques base sa politique d’entreprise sur la qualité, l’innovation technologique et le sur-mesure pour offrir les meilleures solutions aux carrossiers constructeurs et kitteurs.
Polexandre Joly et Henri Morillon, fondateurs d’INNERCAP, précisent : « Fort d’une solide expertise technologique, doté d’équipes compétentes et d’un outil de production unique, le groupe Carlier composites et plastiques possède une histoire riche et une solide position de marché. A partir de cet existant, et tout en assurant un continuum, nous visons la création de valeur additionnelle en insufflant progressivement de nouvelles dynamiques digitales et R&D. »
Bertrand Folliet, directeur général d’Entrepreneur Invest, ajoute : « Nous sommes ravis d’accompagner les dirigeants d’Innercap dans leur reprise du Groupe Carlier Plastiques qui en plus de posséder une solide expertise technologique, est doté d’équipes compétentes et d’un outil de production unique. A partir de cet existant, et tout en assurant un continuum, nous visons avec Innercap, la création de valeur additionnelle en insufflant progressivement de nouvelles dynamiques digitales et le développement de nouveaux marchés grâce aux efforts de R&D »
CAPSTONE Finance confirme avec cette nouvelle opération son expertise dans les opérations d’acquisition et son ancrage territorial dans la région des Hauts de France
Vincent BOUTILLIER, Associé de Capstone Finance, souligne :
« Nous avons eu le plaisir d’accompagner Polexandre et Henri dans l’acquisition de la société CARLIER Plastiques et Composites. Notre connaissance du tissu économique des Hauts de France et des investisseurs nationaux, nous ont permis de présenter à nos clients, des partenaires financiers « entrepreneurs », qui seront capables de les soutenir dans les choix stratégiques de l’entreprise mais également dans le financement de possibles opportunités de marché ».
Henri Morillon conclut « Faisant partie des boutiques M&A avec une solide réputation, Capstone et en particulier Vincent Boutillier et ses équipes, nous ont permis de conclure dans les meilleures conditions cette opération. Leur concourt à cette acquisition nous a été indispensable tant sur les phases de négociation, de structuration financière que d’orchestration du processus de reprise. ».
Intervenants de l’opération :
- INNERCAP (Henri Morillon, Polexandre Joly)
- ENTREPRENEUR INVEST (Bertrand Folliet, Thibault Grelety)
- CARLIER Plastiques et Composites (Jean Brice Guérin, Olivier Houplin)
Conseil acquéreurs :
- M&A : CAPSTONE Finance (Vincent Boutillier, Hugo Marel)
- Juridique Innercap: CALINAUD DAVID Avocats (Geoffrey Malaussena, Florian Mari, Tanguy Albertini)
- Conseil Juridique Entrepreneur Invest : Cabinet BERSAY : Anya Hristova, Juliette Vacheron
- Due Diligence financière : CROWE BECOUZE (Etienne Dubail, Nicolas Tran)
Conseils vendeurs :
- M&A : SEPTENTRION Finance (Marc Laubel, Damien Barenne)
- Juridique : Euraconseil (Thierry Wemaere)
Banques :
-Crédit Agricole (Cecile Stachowicz, Guillaume CALANDRE, Anne-claire chatelain)
-CIC (Sophie Jombart et ses équipes)
-Société générale : (Anne-Laure Veauville et ses équipes)
A propos de Capstone Finance
CAPSTONE Finance est un cabinet de conseil en cessions, acquisitions et financements qui a accompagné, avec succès, plus de 100 opérations avec ses équipes basées à Paris et à Lille. Les équipes CAPSTONE Finance se mobilisent depuis près de 15 ans sur chaque projet (cessions, croissances externes, LBO/OBO, …) afin de garantir à leurs clients (dirigeants et fonds d'investissement) une sécurisation et une optimisation de leurs transactions. CAPSTONE Finance a été classé en 2022 « Excellent » dans les catégories « Fusions & Acquisitions et LBO small-cap ».
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