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Cineplex Inc., la plus importante entreprise de divertissement et de médias au Canada, a annoncé la signature d'un accord définitif avec OpenGate Capital (« OpenGate ») pour la vente de Player One Amusement Group (« P1AG »), sa division de solutions de divertissement.
OpenGate acquerra la totalité des actions ordinaires émises et en circulation de P1AG pour un prix d'achat total de 155 millions de dollars au comptant, sous réserve de certains rajustements habituels après la clôture (la « transaction »). La transaction permet de dégager une valeur considérable pour Cineplex et ses parties prenantes, tout en fournissant des liquidités immédiates pour le remboursement du produit net de la facilité de crédit de l'entreprise.
La transaction devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l'année 2024, sous réserve de l'approbation des organismes réglementaires et autres conditions de clôture habituelles. Dans le cadre de la transaction, P1AG a conclu un accord à long terme pour continuer à assurer la distribution et l'entretien de produits de divertissement dans les cinémas et les destinations de restauration et de divertissement de Cineplex.
« Nous sommes fiers d'avoir développé l'activité de P1AG par différentes acquisitions et une croissance organique pour en faire un leader nord-américain des solutions de divertissement avec des résultats solides et cohérents, surtout au sortir de la pandémie. Alors que nous continuons à nous concentrer sur notre plan de croissance, la stratégie de cession de P1AG nous permet de renforcer notre bilan », a déclaré Ellis Jacob, président et chef de la direction de Cineplex. « Nous remercions les employés talentueux de P1AG et nous serons heureux de continuer à travailler avec eux à titre de partenaire commercial et fournisseur de Cineplex à l'avenir. »
La Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD sont les conseillers financiers de Cineplex, et Goodmans LLP est le conseiller juridique de l'entreprise dans le cadre de la transaction.
À propos de Cineplex :
Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma et du contenu filmé, du divertissement et des loisirs, ainsi que des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 170 cinémas et emplacements de divertissement. En plus d'être le plus grand et le plus innovant des exploitants de salles de cinéma au Canada, Cineplex exploite aussi les complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium) et les destinations de restauration et de divertissement The Rec Room (« Délices et divertissement »), ainsi qu'un nouveau concept de divertissement qui réunit sous un même toit les films, les jeux, les restaurants et les spectacles en direct (Cineplex Junxion).
L'entreprise exploite en outre des entreprises à succès dans le secteur du commerce numérique (CineplexStore.com), de la programmation complémentaire (Événements Cineplex), de la distribution de films (Cineplex Pictures), des médias cinématographiques (Cineplex Média), des médias numériques fixes (Cineplex Média numérique) et des solutions de divertissement (Groupe de divertissement Player One). Cineplex est partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le mode de vie et le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore meilleur à ses invités.
Fière d'être reconnue comme l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens et américains.
Source : Communiqué de presse
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