|
Cinven, société internationale de capital-investissement, annonce avoir conclu un accord pour devenir l'investisseur principal de Vitamin Well (« la Société »), le fournisseur suédois de barres protéinées et de boissons sportives et diététiques. Bridgepoint, l'actuel investisseur majoritaire, conservera une participation minoritaire significative dans Vitamin Well à l'avenir. Les détails financiers de la transaction ne sont pas divulgués.
Fondée en 2008 et basée à Stockholm, Vitamin Well est une entreprise de boissons et d'aliments fonctionnels en pleine croissance, qui propose des produits haut de gamme aux consommateurs actifs et soucieux de leur santé. Aujourd'hui, l'entreprise compte environ 500 employés et propose un large portefeuille de produits à travers plusieurs marques, notamment des marques phares : Vitamin Well (boissons enrichies en vitamines et minéraux), NOCCO (boissons énergisantes) et Barebells (barres et shakes protéinés), qui sont vendues à l'international sur plus de 40 marchés.
Cinven a consacré beaucoup de temps à cibler les opportunités d'investissement dans le secteur de la santé, du bien-être et du fitness, compte tenu de ses caractéristiques attrayantes, soutenues par l'évolution structurelle de l'abandon des collations et des boissons moins saines. Le segment des aliments et des boissons fonctionnels a connu une croissance rapide ces dernières années et devrait continuer à croître, stimulé par une sensibilisation accrue et une plus grande attention des consommateurs à des modes de vie plus sains et plus actifs.
L'équipe régionale nordique et l'équipe du secteur de la consommation de Cinven ont travaillé en étroite collaboration pour identifier Vitamin Well comme une opportunité d'investissement attrayante compte tenu de :
position bien établie sur un marché vaste et structurellement en croissance, soutenue par les mégatendances de consommation en matière de santé et de bien-être ;
portefeuille de marques différenciées et de haute qualité, qui reçoivent d'excellents retours sur le goût, la texture et la nutrition ;
antécédents de croissance organique rentable, d’innovation et d’investissement dans le développement de produits ; et
équipe de direction solide et expérimentée.
Pontus Pettersson, associé et responsable de l'équipe régionale nordique chez Cinven, a commenté :
« Nous sommes ravis de nous associer au cofondateur Jonas Pettersson, à l’équipe de direction et à Bridgepoint pour accompagner Vitamin Well dans sa prochaine étape de croissance. C’est une période passionnante pour l’entreprise – même si elle a accompli beaucoup de choses au cours de ses 15 premières années, nous pensons que son parcours ne fait que commencer. Cinven possède une expérience significative en matière d’investissement dans le secteur de la consommation et dans la région nordique, notamment en soutenant des entreprises de premier plan dans leur expansion internationale, et nous pensons que nous pouvons utiliser ces connaissances pour aider l’équipe de direction à atteindre efficacement ses objectifs ambitieux. »
Matteo Corà, associé et membre de l'équipe Consumer chez Cinven, a ajouté :
« Vitamin Well est une entreprise fantastique qui a transformé le paysage des snacks sains, en développant des boissons et des snacks qui ne font aucun compromis sur le goût, la fonction ou le design. Reconnaissant l'évolution du marché vers une alimentation et des snacks plus sains sur le pouce et ses perspectives de croissance à long terme prometteuses, Cinven a identifié Vitamin Well comme un leader incontesté dans son domaine. Avec cet investissement, nous élargissons encore le bilan de Cinven en tant qu'investisseur de premier plan dans le secteur de la consommation européenne au sens large, et nous attendons avec impatience le prochain chapitre de notre croissance aux côtés de Jonas et de son équipe. »
Jonas Pettersson, PDG et cofondateur de Vitamin Well, a déclaré :
« Avec Bridgepoint comme partenaire, nous avons renforcé notre présence sur notre marché principal, la région nordique, et étendu notre présence internationale. Nous sommes impatients de poursuivre notre parcours avec Bridgepoint et Cinven pour étendre encore davantage notre présence à l'échelle mondiale. Grâce à leur soutien continu, nous sommes confiants dans notre capacité à innover, à croître et à nous développer, en proposant nos produits haut de gamme à des consommateurs encore plus soucieux de leur santé dans le monde entier. »
Christopher Bley et Johan Dahlfors, associés et codirecteurs des pays nordiques chez Bridgepoint, ont déclaré :
« Nous sommes fiers d'avoir participé à la croissance et à la transformation remarquables de Vitamin Well, avec un chiffre d'affaires multiplié par douze au cours de notre partenariat et une entreprise passant de 50 employés en 2016 à 500 employés aujourd'hui. L'équipe de direction de Vitamin Well et l'organisation dans son ensemble sont exceptionnellement solides et très motivées, et nous sommes convaincus de la capacité de l'entreprise à maintenir sa dynamique de croissance. Nous sommes impatients de continuer à travailler avec Vitamin Well et accueillons Cinven comme nouveau partenaire pour nous aider à soutenir l'expansion mondiale continue. »
Morgan Stanley & Co. International plc et Rothschild & Co ont agi en tant que conseillers financiers de Cinven sur la transaction.
La transaction est soumise aux approbations réglementaires et aux autres conditions de clôture habituelles.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
|
