COGRA : lancement de l'introduction en Bourse
24 octobre 2011 à 16h07
(CercleFinance.com) - Cogra, un producteur de granulés de bois destinés au chauffage, lance aujourd'hui son introduction en Bourse, avec l'objectif de lever 3,3 millions d'euros.
Le groupe basé à Mende (Lozère) compte placer sur le marché 611.111 actions nouvelles dans le cadre d'une augmentation de capital qui sera réalisée dans une fourchette indicative de cinq à 5,8 euros.
Sa date d'admission sur Alternext, le segment de NYSE Euronext réservé aux PME, a été fixée au 21 novembre prochain.
Le produit de l'augmentation de capital doit être alloué en priorité au développement du groupe en France et à l'international ainsi qu'au financement d'une partie du matériel d'une nouvelle usine.
Cogra, qui ajoute une activité de conseil et distribution de poêles et de chaudières à son activité de production de granulés bois, a généré sur son dernier exercice un chiffre d'affaires de 10,4 millions d'euros, en croissance de 14,3% par rapport à l'exercice précédent.
Le groupe dit avoir toujours maintenu un résultat d'exploitation positif.
Sur la base d'une décote d'IPO de 36%, la valorisation de Cogra ressort à 7,5 millions d'euros en milieu de fourchette indicative.
L'offre au public et le placement global doivent se clôturer le 18 novembre.
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L'objectif de cette opération est de poursuivre la consolidation de l'activité bois énergie ainsi que de ses marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest
