CAPSTONE FINANCE accompagne la société MORRISSON, spécialisée dans la distribution de bois et dérivés, dans son opération de cession aux sociétés FREVAL et EUROBOIS, associées au groupement GEDEX.
Créée en 1973, la société MORRISSON, implantée à Boulogne sur Mer et Lens, distribue, une gamme de produits adaptés au besoin des acteurs du second œuvre.
Cette entreprise familiale des Hauts de France, dirigée par Pascal Beufé, a connu, sur ces dernières années, une croissance soutenue avec un marché (négoce de bois et matériaux) porté par les nombreux projets de construction et de rénovation ainsi que par un cadre juridique favorable.
A l’issue d’un process concurrentiel mené par les équipes de CAPSTONE Finance, l’actionnaire de la société MORRISSON a retenu l’offre proposée par les sociétés FREVAL, EUROBOIS et leur groupement GEDEX, correspondant le mieux à l’ADN de l’entreprise et aux valeurs que partage l’équipe en place.
La société
FREVAL, dirigée par Michel Leroux, est la société mère des sociétés Millancourt et Nicolas, Matériaux Picards, Matériaux Normands, Bully, sociétés qui exploitent
14 agences GEDIMAT situées dans les départements 80,76 et 27.
La société
EUROBOIS, dirigée par Alexis Couvreur, exploite
2 agences GEDIBOIS à Cappelbrouck (59) et Saint Omer (62).
GEDEX est aujourd'hui le premier groupement de distributeurs indépendants de matériaux construction.
Ses enseignes GEDIMAT et GEDIBOIS fédèrent aujourd’hui plus de
200 chefs d’entreprise, soit plus de 500 points de vente et 6500 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de plus de 2,4 milliards d’euros.
Pascal Beufé, président de MORRISSON, se réjouit donc de cette opération et indique : « Nous avons, avec le groupement GEDEX, une perception commune du marché et un ADN commun reposant sur de valeurs humaines. Cette opération offre, à nos équipes, un beau projet de développement avec un groupement national capable de renforcer nos positions et d’apporter des moyens concrets aux exigences actuelles de nos clients. »
Michel Leroux, président de FREVAL et du conseil de surveillance du groupement GEDEX précise « Quand un Chef d’entreprise vend l’entreprise dans laquelle il (ou elle,) avec souvent plusieurs membres de sa famille, a œuvré avec ses équipes pendant des dizaines d’années, il a deux préoccupations majeures : la valorisation de ses titres, bien sûr, mais aussi la pérennité de ce qui a été si patiemment construit, ainsi que le maintien des équipes. Le fait que Monsieur Beufé nous ait choisi est une nouvelle preuve que notre Groupement Gedex, avec ses Adhérents, est le mieux à même de répondre à ces deux préoccupations.
Frédéric ONDET, Président du directoire de GEDEX souligne « Cette opération nous permet de mieux positionner notre réseau sur les Hauts de France et de perpétuer l’histoire de cette entreprise référente, familiale et humaine, des valeurs auxquelles nous sommes profondément attachés. Cette reprise collective autour d’adhérents régionaux moteurs, de Gedex et de collaborateurs impliqués est un modèle d’avenir »
CAPSTONE Finance confirme, avec cette nouvelle opération, son expertise dans les opérations de cessions et renforce son positionnement sur le secteur de la distribution spécialisée et son ancrage territorial historique dans les Hauts-de-France.
Vincent BOUTILLIER, Associé de CAPSTONE Finance : « Nous sommes heureux d’avoir mené ce process de cession rapidement tout en respectant les conditions de transmission fixées par notre client. Cette opération confirme notre expertise sur le secteur de la distribution spécialisée et notre capacité à adosser des PME régionales à des grands groupes nationaux ».
Au sujet du rôle de CAPSTONE Finance dans cette opération, Pascal Beufé indique : « J’ai pu apprécier la qualité de l’accompagnement de Vincent et de son équipe dans cette période particulière de transmission de mon groupe familial. CAPSTONE a su également exécuter cette mission avec rapidité, ce qui était, pour moi, essentiel pour conserver la dynamique actuelle positive dans laquelle s’inscrit notre entreprise ».
Intervenants de l’opération :
-SAS MORRISSON (Pascal Beufé)
-FREVAL (Michel Leroux)
-EUROBOIS (Alexis Couvreur)
-GEDEX (Frédéric Ondet, Michel Richaud, Tomislav Roncevic, Jérémie Raspaud)
Conseil vendeurs :
-M&A : CAPSTONE Finance (Vincent Boutillier, Julien Joos)
-Juridique : BIGNON LEBRAY (Alexandre Ghesquiere, Sébastien Roy)
Conseils acquéreurs :
- Juridique : FIDAL (Alexandre Pasco)
Pour en savoir plus :
http://www.capstonefinance.fr
