ESR : vers un rapprochement avec OSIATIS
04 juillet 2012 à 13h17
(CercleFinance.com) - Osiatis et ESR annoncent être entrés en négociation exclusive en vue d'un rapprochement pour 'constituer un groupe solidement implanté sur l'ensemble des secteurs de clientèle et actif dans tous les domaines des services aux infrastructures informatiques et réseaux'.
L'opération envisagée comporterait la souscription par Osiatis à une augmentation de capital d'un montant de trois millions d'euros qui lui serait réservée, suivie d'une offre publique d'Osiatis sur la totalité des actions existantes d'ESR.
La conclusion d'un accord définitif est soumise à la levée de conditions suspensives, et sera précédée des procédures requises auprès des instances représentatives du personnel concernées. La réalisation de l'opération serait enfin soumise aux conditions usuelles, dont les autorisations requises auprès des autorités compétentes.
L'augmentation de capital d'ESR réservée à Osiatis se ferait par l'émission de six millions d'actions nouvelles ESR au prix de 0,50 euro par action, conduisant Osiatis à détenir à l'issue de l'opération environ 55% du capital et des droits de vote d'ESR.
L'offre publique offrirait aux actionnaires d'ESR la possibilité d'apporter leurs actions en contrepartie d'espèces, sur la base de 1,50 euro par action ESR apportée, ou d'une offre mixte d'espèces et d'actions Osiatis sur la base de 25 actions ESR en contrepartie de 9,5 euros en espèces et quatre actions Osiatis. En cas d'atteinte du seuil de détention de 95%, Osiatis se réserverait la possibilité de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire.
Jean-Guy Barboteau, PDG d'ESR, qui détient actuellement environ 47% du capital et 63% des droits de vote d'ESR, serait partie aux accords. Il resterait PDG et serait à ce titre étroitement associé au management d'Osiatis.
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