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KPMG CF a conseillé CS dans le cadre de la cession de sa division transport
09 octobre 2012 à 15h55 par Mark WYATT, KPMG CORPORATE FINANCE


Mark WYATT
KPMG CORPORATE FINANCE

2, avenue Gambetta - CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex

Tél : 01 55 68 68 68

Contact (s) :
Nicolas MANCEAU,
Adrien DE NOAILLES

KPMG Corporate Finance a conseillé CS Communication & Systèmes dans le cadre de la cession de sa division Transport au groupe Sanef (filiale d’Abertis). Cette division conçoit, fourni et intègre, depuis plus de 40 ans, des systèmes de péages innovants. Elle regroupe environ 220 collaborateurs et a réalisé en 2011un chiffre d’affaires de 31,4 M€.

Cette opération, réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 15 M€, permettra à l’activité Transport de tirer pleinement profit d'un marché mondial des systèmes de péage en pleine expansion.

Cela concrétise également le recentrage stratégique de CS et s’inscrit dans le processus de désendettement du groupe et de renforcement de ses fonds propres qui sera à compléter par une opération d’augmentation de capital.

Conseils du vendeur :
Banquier d'Affaires / Conseil : KPMG Corporate Finance (Mark Wyatt, Anthony Ginieis, Nicolas Pirot)
Juridique : Davis Polk (Thomas Bourdeaut)
Fiscal : Nomos (Jean-Claude Bignon, Christophe Moreau)
Conseil de l’acquéreur :
Banquier d'Affaires / Conseil : HSBC (Hubert Bouxin, Grégory Garnier, Olivier Ravel)
Juridique : Hogan Lovells (Stéphane Huten, Xavier Doumen)
Comptable: PwC (Philip Dykstra)
Fiscal : Landwell (Anne-Valérie Attias-Assouline, Marc-Olivier Roux)

Autres articles sur l'opération :

04/10/2012CS finalise la cession de son activité transport (Cercle Finance)
Toute l'actualité de : - SANEF
 - CS GROUP
Les investisseurs et experts de l'opération
Conseil du vendeur :
Mark WYATT
KPMG CORPORATE FINANCE
 Anthony GINIEIS
KPMG CORPORATE FINANCE

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A propos de KPMG CORPORATE FINANCE :

KPMG Corporate Finance est un cabinet de conseil en Fusions Acquisitions spécialisé sur le mid-market intervenant sur des opérations de haut de bilan, de conseil en financement et d'évaluation.

La fiche complète de KPMG CORPORATE FINANCE




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