(CercleFinance.com) - Naturex, spécialiste des ingrédients naturels de spécialité d'origine végétale, annonce l'émission d'obligations convertibles d'un montant nominal de 18 millions d'euros et d'une maturité de près de six ans et demi, auprès d'investisseurs privés.

Le FSI (Fonds Stratégique d'Investissement) a souscrit à cette opération à hauteur de 12 millions d'euros, aux côtés de Salvepar (Groupe Tikehau Capital) pour six millions d'euros.

Le montant nominal de cette émission s'élève à 18 millions d'euros, représenté par 257.143 OCEANE d'une valeur nominale unitaire de 70 euros, soit une prime d'émission de 21,95% par rapport au cours de clôture de l'action Naturex sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris lors de sa séance du 15 janvier 2013 et de 21,69% par rapport au cours de clôture moyen de l'action constaté sur NYSE Euronext Paris pendant les 20 séances de bourse précédent l'émission.

L'émission des OCEANE fera l'objet d'un règlement-livraison unique le 22 janvier 2013 et les OCEANE seront admises aux négociations sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg.

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