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Bpifrance, Turenne Groupe, M Capital, investisseurs historiques de La Boîte Aux Enfants, exploitant de parcs de jeux en intérieur, et ses dirigeants Gaëtan Le Jariel et Aurore de Lacombe annoncent la cession du Groupe LBAE au Groupe M6.
Fondée en 2009, La Boîte Aux Enfants est spécialisée dans la gestion de parcs de loisirs indoor offrant des activités ludiques pour les enfants de 1 à 12 ans, à travers des parcours aventure, des activités sportives et des animations.
Au capital de la société depuis 2014, Turenne Groupe et M Capital s’étaient vu rejoints en 2021 par Bpifrance via son fonds France Investissement Tourisme 2, afin d’accélérer les croissances externes. La société, leader sur son marché, est aujourd’hui constituée de 25 parcs en France, accueille plus de 2 millions de visiteurs par an et réalise un chiffre d’affaires de 18 millions d’euros.
Ayant prouvé la résilience de son modèle lors de la crise sanitaire, La Boîte Aux Enfants a pu ainsi confirmer son positionnement de leader en devenant la principale plateforme de consolidation du secteur.
« Au cours de ces 15 ans d’une aventure entrepreneuriale très riche, nous avons eu le bonheur d’offrir de magnifiques moments de joie à plusieurs millions d’enfants. Ceci a été rendu possible grâce à des équipes exceptionnelles que je tiens à féliciter, car c’est leur travail au quotidien qui fait toute la valeur de l’entreprise ! Je suis aujourd’hui très satisfait de cette cession à M6: elle a beaucoup de sens et sera positive pour la poursuite du développement du groupe, que nous serons heureux d’accompagner. », déclare Gaëtan Le Jariel, Président de La Boîte Aux Enfants.
« Le Business Plan présenté lors de notre entrée a été mené en temps record par Gaëtan Le Jariel et son équipe. Bpifrance au travers de son fonds France Investissement Tourisme 2, a contribué pleinement à cette réussite, non seulement en devenant actionnaire mais aussi au travers de l’accélérateur Tourisme & Loisirs dans lequel La Boite aux Enfants était participante. L’acquisition par le Groupe M6 récompense le remarquable travail du management et permet ainsi de poursuivre le fort développement des Gulli Parcs. », déclarent Ronan FREFIELD, Directeur d’Investissement et Augustin CHAPPELON chargé d’Investissement Senior chez Bpifrance.
« Cette cession est le résultat d’une stratégie collective ayant permis un élargissement du réseau de parcs avec l’acquisition de 12 parcs ces 24 derniers mois. Le rachat par le Groupe M6, pour le compte de sa filiale Gulli, première chaîne jeunesse de France, apporte la démonstration du potentiel de croissance de La Boîte Aux Enfants auprès de sa cible », commente Mathilde SERRES, Directrice d’investissement pour Turenne Groupe.
Après des années d’accompagnement par ses investisseurs historiques, M6 rachète désormais le Groupe LBAE afin de poursuivre sa stratégie d’investissement à destination des familles, autour de Gulli, première chaîne jeunesse de France.
Après finalisation de la documentation, le closing de l’opération devrait intervenir début juillet 2024.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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