Newalpha Verto participe a la création du leader français des solutions logicielles destinées aux transporteurs et industriels.
Spécialiste de l’investissement et de l’accompagnement des entreprises en forte croissance, sur les secteurs de la technologie et de la santé, NewAlpha Verto annonce l’acquisition de la majorité du capital des sociétés OMP Transport et G.P.I auprès de leurs fondateurs.
Le rapprochement de ces deux entreprises du logiciel permet de donner naissance au leader français des solutions logicielles métiers dans les secteurs du transport routier et de la logistique.
Réalisant environ 18 M€ de chiffre d’affaires, le nouveau groupe disposera d’une offre complète et complémentaire de solutions métiers (TMS – Transport Management System, WMS – Warehouse Management System, FMS – Fleet Management System, et Gestion sociale), et continuera de commercialiser des solutions reconnues en informatique embarquée au sein des flottes de véhicules des transporteurs et industriels. Par ailleurs, la profondeur de son offre lui permettra de répondre aux besoins des gros transporteurs routiers français (dont 60% sont déjà clients), mais également à ceux des acteurs de taille plus modeste, dont le segment est particulièrement dynamique.
Le groupe connait une croissance organique moyenne de 10% par an, avec une croissance du chiffre d’affaires récurrent particulièrement dynamique (c. 60% des ventes en 2019), et un profil de rentabilité attractif. Par ailleurs, le nouveau groupe est déjà en négociations avancées avec deux autres acteurs européens afin de permettre un élargissement de l’offre en solutions métier et une accélération du développement du groupe à l’international.
NewAlpha Verto investit dans le groupe aux côtés des fondateurs d’OMP Transport et G.P.I., et de l’équipe de management combinée. Adaxtra Capital et Bpifrance acquièrent chacun une participation minoritaire à l’occasion de l’opération.
Sébastien Rufflé, Président du groupe, déclare : « le rapprochement d’OMP et de GPI nous permet d’être le seul acteur en capacité de proposer une palette d’outils métiers reconnus répondant aux différents besoins de la profession avec une parfaite intégration entre ceux-ci. »
« Le nouvel ensemble qui regroupe OMP, GPI et leurs filiales devient un acteur incontournable du secteur. Nous allons pouvoir proposer à nos clients une offre de solutions qui répondra aux enjeux économiques et environnementaux qui sont les leurs pour les années à venir » ajoute Pascal Négus, Directeur Général Délégué du Groupe.
Thierry Garnier, Fondateur de OMP Transport, affirme : « cette opération, synonyme de continuité et d’évolution, satisfait pleinement mes objectifs tout en préservant les intérêts des équipes et des clients »
Alain André et Hervé Birken, Fondateurs de GPI reprennent « Nous sommes heureux de participer à la construction de ce nouveau groupe leader sur le marché français de l’informatique transport et de la logistique, en conservant nos équipes et notre identité qui ont fait la force de GPI depuis 34 ans ».
« Cette acquisition incarne parfaitement la stratégie du fonds NewAlpha Verto : une opération primaire dans un logiciel métier, conduite par une équipe managériale de grande qualité qui s’appuie sur un plan de croissance organique et externe ambitieux, en France et à l’international, ajoutent Thomas Fort et Antoine Dary, Managing Directors chez NewAlpha.
Après deux premières acquisitions (BioBank en juillet 2018 et Presto Engineering en Décembre 2018), cette transaction représente le troisième investissement de NewAlpha Verto, dont le premier closing a été annoncé le 5 décembre. Suite à ces trois investissements, le fonds a ainsi déployé environ 35% des engagements totaux recueillis au premier closing. Le closing final est prévu avant la fin de l’année 2019 pour un montant cible de 150 M€.
LISTE DES PARTICIPANTS
Acquéreurs :
• NewAlpha Verto : Antoine Dary, Thomas Fort, Alexis Kemlin
• Adaxtra Capital : Julien Godard, Kevin Miens
• Bpifrance Investissement : Alain Fakhoury
• Financement : Bpifrance Investissement (Stéphane Romang, Benjamin
Ordronneau) et Lyxor Asset Management (Laurent Petit, Camille Guillain)
• Conseil M&A Acquéreur: Adviso Partners (Guillaume Dary, Arnaud de Laroche)
• Conseil financement : Herbert Smith Freehills (Laure Bonin)
• Conseil Juridique, Social, Fiscal, Financement : Bignon Lebray – Edouard Waels, Hortense Diogo, Quentin Dosda (Corporate), François Vignalou (Fiscal), Serge Rastorgoueff (Financement)
• Due diligence Financière : Advance Capital (Pascal Ripaux, Mehdi Adyel) • Conseil Stratégique : BP2R (Alain Borri, Yvan Keller)
Cédants :
• OMP Transport : Thierry Garnier
• GPI : Alain André et Hervé Birken
• Conseil M&A – OMP Transport : Bryan Garnier (Thibaut de Smedt, Pierre Cuer) • Conseil M&A – G.P.I. : In Extenso (Romain Munier, Alain Wolff)
• Conseil Juridique, Social, Fiscal (OMP) : Orsay Avocats (Samira Friggeri, Claire Guionnet, Karine Batista) et Lexstep (Matthieu Hue) • Conseil Juridique (GPI) : Triptik Avocats (Nicolas Lanfray)
A PROPOS DE NEWALPHA ASSET MANAGEMENT
Fort de son expérience dans la détection de projets entrepreneuriaux à fort potentiel, NewAlpha développe depuis 2015 une activité d’investissement Private Equity sur des secteurs à forte composante technologique. NewAlpha a ainsi été en 2016 l’investisseur en Venture Capital FinTech le plus actif en France.
En 2017, NewAlpha a élargi son expertise en recrutant une équipe spécialisée en Growth Equity.
NewAlpha gère et conseille 1,2 milliard d’euros au 31 octobre 2018.
Filiale de La Française, NewAlpha Asset Management est soumise à la réglementation de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF). La Française est contrôlée par la Caisse Fédérale du CMNE et constitue pour le groupe CMNE l’un de ses trois métiers, l’Asset Management, aux côtés de la Banque et de l’Assurance.
PREVIOUS POST
Pour en savoir plus :
http://www.lexstep.legal
