Nexans annonce aujourd'hui la signature d'un accord historique pour l'acquisition de l'emblématique La Triveneta Cavi, dont l'excellence est reconnue sur les segments européens de moyenne et basse tension. Basée en Italie, La Triveneta Cavi fabrique principalement des câbles basse tension pour le bâtiment, les infrastructures, les systèmes de câbles ignifuges et les applications renouvelables dans 30 pays.

Fondée en 1965 par Ermenegildo Scalabrin, Gastone Massignan et Bruno Gobetti, l'entreprise emploie environ 700 personnes et a généré un chiffre d'affaires courant de plus de 800 millions d'euros sur les douze derniers mois . La Triveneta Cavi exploite une empreinte industrielle verticalement intégrée et de premier ordre en Italie, comprenant trois unités de production de câbles dotées de capacités logistiques efficaces à Brendola et Tolentino, ainsi qu'une installation interne d'étirage du cuivre à Montecchio Maggiore.

Les avantages stratégiques exceptionnels de cette transaction comprennent :

Exécution de la stratégie : L'acquisition proposée constitue une avancée significative dans la stratégie de Nexans visant à devenir un pure player de l'électrification, en ajoutant un acteur largement reconnu avec une longue tradition d'innovation et de plateformes industrielles de premier ordre, ainsi qu'un management très expérimenté. équipe avec un solide palmarès.
Bénéfices clients : Enrichissement du portefeuille de câbles de construction de Nexans pour répondre à l'évolution majeure du marché vers la sécurité incendie : la demande mondiale de câbles de sécurité incendie devrait croître à un TCAC d'environ +13 % sur la période 2021-2030. La demande continuera d’être soutenue par les nouvelles réglementations en matière de sécurité, la croissance de la demande d’électricité et les tendances en matière de construction et de rénovation. Nexans développera davantage l'expérience de La Triveneta Cavi en matière de capacités ignifuges afin d'élargir l'offre mondiale du Groupe en matière de sécurité incendie.
Une opération à forte valeur ajoutée pour les actionnaires de Nexans : L'apport de La Triveneta Cavi générera des synergies et donc de la valeur pour les actionnaires. Ces synergies devraient être exploitées grâce à l'intégration des activités de La Triveneta Cavi dans Nexans, ainsi qu'au déploiement des programmes propriétaires éprouvés de Nexans, SHIFT Performance et SHIFT Prime, afin d'améliorer l'orientation client et les solutions à valeur ajoutée.
La transaction représente un multiple d'acquisition de 5,6x l'EBITDA 2023 pré-synergies de La Triveneta Cavi et de 4,6x post-synergies et aura un effet relutif élevé à un chiffre sur le bénéfice par action (BPA) dès la première année. Le financement de l'acquisition par Nexans aura un impact limité sur l'effet de levier.

« L'acquisition de La Triveneta Cavi constituera une étape majeure dans notre parcours pour devenir un Pure Player mondial de l'électrification. L'Italie est la troisième plus grande économie de la zone euro, la deuxième plus grande économie manufacturière d'Europe, avec des talents hautement qualifiés et des excellences reconnues en matière de recherche et développement et de processus industriels.

Nous sommes ravis d'accueillir les 700 personnes de La Triveneta Cavi au sein de la grande famille Nexans. La Triveneta Cavi apportera à Nexans plus de 800 millions d'euros de chiffre d'affaires, 4 unités de production dotées de capacités de plateforme technologique pour enrichir notre portefeuille de produits, et permettra d'accélérer le lancement de nouvelles offres durables sur des marchés à forte demande. Le rapprochement de Nexans et de La Triveneta Cavi sera un véritable catalyseur pour une production de câbles « Made in Italy » dans la région de Vénétie en Italie, qui apportera des investissements et des emplois importants pour La Triveneta Cavi. »
Christophe Guérin
PDG DE NEXANS
« Nexans apportera des ressources significatives pour poursuivre le développement des opérations de La Triveneta Cavi, notamment pour accélérer le déploiement de la technologie de sécurité incendie. En combinant notre esprit entrepreneurial avec la culture pionnière et agile de Nexans, nous sommes en mesure de stimuler l'innovation et de créer un impact transformateur. En effet, nous sommes fiers d'avoir trouvé le bon partenaire capable de valoriser le travail accompli jusqu'à présent par nos gens et de poursuivre le développement de notre entreprise. »
Mariano Peripolli
PDG DE LA TRIVENETA CAVI

La clôture de la transaction est soumise aux approbations réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles.


Source : Communiqué de presse

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