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Philippe Jeannot, accompagné de Capital Grand Est, Agro Invest et Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement, reprend le Groupe TSA. Basé dans les Vosges, le Groupe TSA est spécialisé dans la conception et la commercialisation de matériels en inox à destination de l’industrie agroalimentaire.
Grâce à une expérience de plus de trente ans, le Groupe TSA propose des solutions à base de fils et de tubes d’inox aux industriels français et européens :
- Claies, séchoirs et châssis à destination des producteurs de fromages ainsi que des sociétés de découpe, de fumage et de séchage de viande ;
- Chariots et étagères pour les collectivités ;
- Grilles et plaques pour les boulangeries ;
- Autoclaves et paniers de lavage pour les procédés de stérilisation utilisés dans l’industrie.
Le Groupe TSA emploie plus de 200 personnes sur trois sites en Europe, dont deux en France (Vosges et LoireAtlantique) et réalise plus de 20 M€ de chiffre d’affaires. Avec son bureau d’études intégré et son outil industriel flexible, le Groupe fournit des produits sur-mesure ou en petites séries à ses clients.
Le Groupe TSA s’est illustré par de nombreuses innovations au cours des dernières années, comme l’Eco Sté 2, un support de stérilisation bimatériaux breveté, nominé aux Trophées de l’Innovation du CFIA 2013 (Carrefour des Fournisseurs de l’Industrie Agroalimentaire).
Philippe Jeannot, fort de plusieurs expériences entrepreneuriales, s’appuiera sur le parcours et l’expérience du cédant, Eric Vinay, qui quitte ses fonctions opérationnelles mais demeure actionnaire minoritaire du Groupe.
A l’occasion de cette reprise en MBI, Capital Grand Est et Agro Invest, accompagnés de Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement, ont structuré un montage LBO avec une intervention en capital et en obligations convertibles, ainsi qu'une dette arrangée par BECM.
Philippe Jeannot, nouveau Président du Groupe TSA Inox, commente : « La collaboration avec Capital Grand Est, Agro Invest et Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement a été décisive pour moi. J’ai bénéficié avec eux de compétences pointues et d’expériences riches, tant en analyse, qu’en négociation ou en structuration de financement. Mes interlocuteurs, par leur professionnalisme et leurs qualités humaines, sont devenus de vrais partenaires. De plus, leur soutien sera capital pour mettre en œuvre le développement international du Groupe, notamment au travers d'opérations de croissance externe ciblées en Europe.»
Aux yeux d’Eric Vinay, cédant : « J’avais pour objectif de transmettre le Groupe à un repreneur qui poursuive son développement et utilise au maximum ses capacités, tout en préservant l’esprit d’entreprendre et d’équipe qui l'anime. Philippe Jeannot m’a plu du fait de son parcours et de ses expériences
entrepreneuriales et internationales. J’ai trouvé très important qu’il s’appuie sur un pôle d’investisseurs complémentaires, qui pourront accompagner l’entreprise au cours de son développement. Deux investisseurs locaux, Capital Grand Est et Caisse d’Epargne Alsace Capital Développement, reflètent notre attachement local, et un investisseur spécialiste du secteur agro-alimentaire, Agro Invest, apporte son expertise de nos principaux secteurs d’activité. Confiant dans la nouvelle équipe, je suis très heureux de réinvestir dans la nouvelle structure et de participer à cette nouvelle aventure. »
Jean-Lin Bergé, Président de Capital Grand Est, ajoute : « C'est pour Capital Grand Est une grande satisfaction d'accompagner dans le cadre de la reprise du Groupe TSA, Philippe Jeannot, dont nous avons eu l'occasion d'apprécier depuis de nombreuses années les compétences entrepreneuriales et dont le profil est en adéquation forte avec la stratégie de développement que les repreneurs envisagent pour le Groupe TSA. Cet investissement est le premier réalisé par Capital Grand Est en Lorraine et à ce titre confirme notre positionnement sur la Région Grand Est. Olivier Guize, Président d’Agro Invest, et Laurent Roquette, membre du Directoire d’Agro Invest soulignent : « Nous sommes très heureux d’accompagner Philippe Jeannot et le Groupe TSA Inox dans cette nouvelle phase de développement. Nous avons été séduits par la forte expertise de l’entreprise et son potentiel de croissance à l’international. Cette opération traduit parfaitement notre volonté d’accompagner les entrepreneurs de l’agro-industrie dans leurs projets de développement. »
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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