GALEO
GALEO est une entreprise de négoce et de conception dans le domaine de la beauté, de la senteur et de la décoration et réalise un CA de 3.5 M€ avec plus de 20 personnes.
Eric est entré en contact avec la société GALEO début février 2013. Après plusieurs entretiens avec le cédant, nous avons préparé la journée de négociation.
La répartition des rôles était clairement définie, à moi le questionnement sur le business, les perspectives d’avenir, la « séduction » avec le cédant et ses conseils ; à Eric la négociation du prix, du périmètre de reprise, des compléments de prix, de la GAP et de l’accompagnement.
La LOI a été signée début mai 2013 et nous avons entamé une course effrénée en vue du closing du 12 juillet :
Préparation du dossier bancaire (business plan). A moi la partie présentation et de la société des produits et perspectives d’avenir, à Eric toute la partie financière.
Négociation sur 2 jours avec 6 banques et Oseo avec toujours une répartition de rôle bien définie.
C’est une étape décisive où on retrouve la cohérence de l’ensemble de la négociation initiale avec le cédant.
Réalisation des audits et protocole d’accord avec l’expert-comptable et l’avocat qu’Eric a coordonné.
Rémy Burckel
Directeur commercial et marketing, 25 ans d’expérience au sein de groupes internationaux sur le marché de la beauté, de la santé et des produits d’entretien dans le secteur de la pharmacie, et de la grande distribution.
Idrac Montpellier et CRA
J’ai été accompagné tout au long de mon processus de reprise par Eric Wirth du cabinet Pôle Ouest & Partners. J’ai souhaité dès le début m’entourer d’une équipe professionnelle en vue d’être efficace et de mener une démarche professionnelle. Mon objectif était d’avoir des bons dossiers et de bénéficier d’un conseil permanent sur les affaires sélectionnées.
Temps forts
Nous avons avec Eric procédé à une sélection de cibles qui m’intéressait qu’il a ensuite contactée. Son approche est originale puisqu’il a un système de facturation de recherche de cible basé sur la qualité du dossier présenté. J’ai payé les cibles qui étaient réellement sérieuses (le cédant potentiel est-il vendeur ?) et c’est moi qui déterminait ce critère.
7 dossiers ont été détectés et étudiés dont 3 ont fait l’objet d’une LOI.
Qu’est-ce que vous avez le plus apprécié dans l’accompagnement ?
- Capacité de proposer des cibles sérieuses et intéressantes correspondant à ma recherche
- Réactivité et disponibilité aux moments clés du processus (la LOI a été finalisée un dimanche soir pour pouvoir la présenter le lundi matin à 8h00 au cédant!)
- Maitrise méthodologique des intervenants (avocat, expert-comptable, banques, Oseo et….cédant et leurs conseils)
- Détermination sans faille à la réussite de mon projet
Eric a été d’une aide précieuse dans évidemment la réussite de la reprise de Galeo mais aussi dans les moments plus délicats d’attentes, de doutes et d’échecs de négociation. Son implication et engagement ont été constants tout au long de mon processus de reprise.
Il a répondu pendant toute cette période à toutes mes interrogations et mes très nombreux mails avec professionnalisme et aussi beaucoup de proximité.
Comment vous sentez-vous maintenant ?
Heureux et comblé tant GALEO correspond à ce que je recherchais, me permettant d’optimiser au maximum mes expériences passées en vue d’un fort développement de la société.
Je suis toujours en contact avec Eric sur des sujets post-reprise et ses conseils sont toujours pertinents.
Eurazeo mettra à disposition son réseau international en Europe, en Asie et aux Etats-Unis pour soutenir le développement de la marque sur ses marchés prioritaires
