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La famille PROVOST et les managers du Groupe PROVALLIANCE ont réalisé l’acquisition de la participation minoritaire de CHEQUERS CAPITAL et reprennent ainsi l'intégralité du capital du Groupe.
Groupe PROVALLIANCE
Créé par Franck Provost en 1975 avec l'ouverture de son premier salon à Saint-Germain-en-Laye, Provalliance est devenu en 40 ans le numéro 1 du secteur des salons de coiffure en Europe.
Le Groupe s'appuie aujourd'hui sur un réseau de près de 3.000 salons employant environ 25.000 collaborateurs et accueillant chaque année plus de 35 millions de clients. Il comprend plus de 500 succursales détenues et gérées par le Groupe et près de 2.250 salons franchisés. Le Groupe est présent dans 30 pays à travers le monde.
L'offre du portefeuille des marques du Groupe Provalliance s'articule autour de 11 marques de coiffure complémentaires qui s'inscrivent chacune dans un univers de beauté et de mode, un concept et une identité visuelle distincts et clairement définis : Franck Provost, Niwel Beauty, Jean Louis David, Saint-Algue, Maniatis Paris, etc. L'ensemble des salons sous enseigne du Groupe Provalliance génère un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,2 milliard d'euros.
Au-delà des salons de coiffure, le Groupe a récemment entrepris plusieurs diversifications complémentaires en capitalisant sur ses savoir-faire en matière de beauté et d'esthétique : distribution de produits professionnels de soins de cheveux et coiffants, nails bars et boutiques de produits de beauté. Ces nouvelles activités sont déployées au sein de plus de 150 points de vente retail (dont plus de 100 succursales).
Préalablement à l'opération, le capital du Groupe était détenu par M. Franck PROVOST et sa famille (majoritaires), par le fonds d’investissement CHEQUERS CAPITAL (minoritaire) et le solde par le management.
Opération
La famille PROVOST et les managers du Groupe ont réalisé la levée d’un financement auprès d’un pool bancaire composé de BNP Paribas, CEPAC, CADIF, CIC/BECM, LCL, HSBC, Natixis et Société Générale, leur permettant de racheter la participation minoritaire du fonds d’investissement CHEQUERS CAPITAL (entré au capital du Groupe en 2012 à hauteur de 40%) et refinancer le solde de la dette LBO existante.
Cette opération a permis à la famille PROVOST et au management de reprendre le contrôle de 100% du capital de Provalliance.
Franck PROVOST poursuit ainsi la transmission de son Groupe à ses enfants Fabien et Olivia et à son équipe de management.
Provalliance souhaite aujourd'hui poursuivre sa stratégie de croissance externe ambitieuse menée depuis une quinzaine d'années et notamment accélérer son expansion à l'international.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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