CENTRALIAA, spécialiste de la distribution d'ingrédients alimentaires à destination des professionnels de l'agro-industrie, rejoint le giron de SEPAL aux termes d’un processus de cession complet accompagné par MBA Capital Strasbourg.
La cession d’un acteur spécialiste de la distribution alimentaire
CENTRALIAA distribue des ingrédients alimentaires depuis 2005 auprès de professionnels de l'industrie alimentaire. Sa connaissance des produits et des recettes en fait un acteur de référence sur le marché ainsi qu'aux yeux des fabricants qui lui confient la distribution de leurs différents produits. Son positionnement implique une maîtrise technique d’une gamme assez étendue de produits ainsi que d’usages.
L’objectif était d’adosser CENTRALIAA fondée par Monsieur Hubert Tallotte à une société ayant une culture similaire, une culture axée sur la qualité de service des clients et la connaissance fine des produits. Objectif de l’opération de cession : permettre la continuité de l’activité auprès des clients et des fournisseurs de CENTRALIAA.
Un repreneur familial et français
C’est la société SEPAL qui s’est portée acquéreur et a repris CENTRALIAA. Cette société française et familiale est spécialisée depuis 40 ans dans la distribution de produits alimentaires appertisés auprès de la restauration hors domicile et de l’industrie agro-alimentaire.
SEPAL gère 50 000 tonnes de marchandises en conserve par an (légumes, fruits, thon, condiments), commercialisées sous ses propres marques ou d’autres marques nationales et internationales. Basée à Laval, SEPAL possède un entrepôt de plus de 8 000 m2 de stockage, une équipe expérimentée de 30 personnes et une force commerciale adaptée.
Un processus de cession orchestré par MBA Capital Strasbourg
Dans l’optique du départ à la retraite du dirigeant de CENTRALIAA, MBA Capital Strasbourg a fourni un accompagnement expert pour identifier et approcher des repreneurs potentiels et s’est positionné aux côtés du dirigeant lors des négociations des différentes offres de reprise. Grâce à sa connaissance du secteur de l’agro-alimentaire et de la distribution, l’équipe de MBA Capital Strasbourg a pu prendre contact directement avec les bons interlocuteurs de différentes cibles susceptibles d’être intéressées par la reprise de CENTRALIAA. L’intervention de MBA Capital Strasbourg s’est révélée stratégique, aussi bien dans le cadre de l’accompagnement technique que commercial du cédant.
Comme souvent dans le cadre de nos opérations, la culture d’entreprise a structuré les échanges entre cédant et repreneurs potentiels. Il est assez vite apparu que la société SEPAL place les relations clients et fournisseurs au cœur de ses considérations ».
Bertrand Dufay, MBA Capital Strasbourg
Les participants et conseils de l’opération :
Cédant :
Banque d’affaires : MBA Capital Strasbourg – Bertrand Dufay
Conseil juridique : Juristes Associés BFC – Me Camille Busch
Expert-comptable : Cabinet Broigniez – Mme Véronique Broigniez
Conseil acquéreur :
Société Juridique du Maine – Me Olivier Boisseau-Chartrain & Me François Barth
Expert-comptable : Cabinet RSM – Mme Delphine Lemonnier
Pour en savoir plus :
http://mbacapital.com/realisations/cession-central...
