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La société spécialisée dans les aménagements et agencements en bois, se dote de moyens supplémentaires pour réaliser sa première acquisition et accélérer sa croissance.
SoDeck a réalisé, une levée de fonds de 1,5 M€ auprès de la société de capital-investissement IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT, accompagnée d’un industriel bordelais. Cette augmentation de capital permet à So Deck de boucler l’acquisition de Thoreau – société spécialisée dans la menuiserie extérieure – d’accélérer sa croissance et d’augmenter ses moyens de production.
SoDeck réalise une opération de croissance externe et acquiert Thoreau
Créée en 2014 et dirigée par Raphaël Gueguin et Karim El Harchi, SoDeck est devenu, en Nouvelle Aquitaine, un acteur de référence dans l’aménagement et l’agencement en bois. La qualité de son travail reconnue auprès d’une clientèle prestigieuse, a permis de générer une croissance constante et rentable depuis sa création.
L’acquisition de Thoreau, société basée à Langon (33) et spécialisée dans la menuiserie extérieure, offre à So Deck le complément idéal au niveau métier mais également au niveau implantation géographique, outil de production et clientèle. Le groupe ainsi constitué dispose d’un outil de production et des équipes nécessaires pour absorber une croissance encore effective en 2023 et réaliser des chantiers de taille supérieure.
Un rapprochement de sociétés gagnant-gagnant :
Des activités complémentaires
Alors que So Deck intervient pour les aménagements en bois intérieurs chez les professionnels et les particuliers, la société Thoreau est spécialisée dans la menuiserie extérieure. Les deux sociétés se connaissent bien et sont déjà intervenues sur des mêmes projets, parfois dans des rapports de sous-traitance.
Un territoire d’intervention agrandi et de nouveaux prescripteurs
Chacune des deux sociétés bénéficie d’une forte notoriété ; Thoreau particulièrement sur le secteur du bassin d’Arcachon et au Cap Ferret et So Deck auprès des châteaux bordelais
Chacune des sociétés va ainsi élargir son réseau de prescripteurs.
Une mutualisation des outils de production, des espaces de stockage et des fonctions support.
Thoreau met à disposition de So Deck une partie libre de son atelier. De son côté, So Deck apporte un parc de matériel neuf et des outils informatiques performants. Elle a par ailleurs recruté en amont et le groupe bénéficie d’une équipe formée et impliquée.
Des critères ESG répondant à la stratégie d’IRDI Capital Investissement
La politique environnementale, sociale et en matière de gouvernance du groupe s’inscrit dans la volonté d’Irdi Capital Investissement de soutenir des projets durables et responsables avec un impact positif sur l’économie locale.
Parmi les engagements RSE de So Deck, notons le recours au bois régional et le recyclage de ses déchets pour fabriquer des ouvrages dérivés en bois et alimenter une chaudière biomasse. Par ailleurs, l’entreprise est engagée dans la formation des jeunes et dispose d’une gouvernance transparente.
« Nous sommes heureux d’accompagner So Deck qui est dorénavant inscrit dans le marché néo-aquitain de la menuiserie haut de gamme. Son potentiel de croissance est important et les synergies avec Thoreau sont déjà effectives comme le prouvent le carnet d’ordre généré depuis le début d’année. Nous partageons de nombreuses valeurs avec Raphaël et Karim comme l’importance d’une implantation régionale forte ou la volonté d’une croissance respectueuse de l’environnement et de ses salariés. » affirme Ludovic Sarrazin, directeur de Participations chez IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT.
« So Deck se félicite de l’arrivée d’un partenaire tel que l’IRDI. Nous avons la certitude que ce dernier apportera son expertise et ses conseils pour les prochaines années pour structurer le groupe et l’accompagner dans le déploiement de sa stratégie. » déclare Karim El Harchi, DG du groupe So Deck.
Pour Raphaël Gueguin, président du groupe, « cette levée couplée à l’acquisition de Thoreau marque une étape importante de notre développement. »
Cette opération a été réalisée avec l’aide des conseils suivants :
Investisseur : IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT (Ludovic SARRAZIN, Simane IDBALKASSM).
Conseils Investisseur : ALTRAÏR Avocats (Pierre Gramage, Jeanne Mucchelli, Christine Leger) pour l’audit juridique, social, fiscal et la rédaction de la documentation contractuelle ; KPMG (Yoann Lefort) pour l’audit financier.
Conseil juridique société : A.M.P. Conseils (Jean-Philippe RASSINOUX).
A propos de So Deck :
Créée en 2014, la société conçoit, produit et installe des agencements et aménagements en bois à destination d’une clientèle B2B (55% du CA) et B2C (45% du CA). Son parc machines pas encore saturé et ses équipes recrutées et formée en amont lui donnent la capacité d’absorber une nouvelle phase de croissance. En résumé, So Deck c’est :
4 M€ de CA en 2022 sur 220 chantiers environs,
Plus de 40 collaborateurs (1/3 en production et 1/3 en installation),
1 200m² de surface de production, un atelier numérisé, informatisé avec un tri 6 flux en place,
Un engagement fort dans le respect de l’environnement et le bien-être de ses salariés*.
Source : Communiqué de presse
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