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Accompagné par Siparex Midcap depuis 2021, Syscom Prorep, spécialiste de la promotion, distribution et intégration de solutions électroniques techniques, réalise l’acquisition de l’entreprise italienne La Tecnika Due qui permet au Groupe d’inscrire son développement dans une dimension européenne.
Fondé et dirigé par Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier, le groupe francilien Syscom Prorep est un acteur de référence dans le métier de la distribution à valeur ajoutée de composants et de l’intégration de sous-ensembles électroniques. Le groupe sert plus de 700 clients qui conçoivent des équipements technologiques et s’appuie sur un portefeuille très étoffé de fournisseurs partenaires.
Accompagné par Siparex Midcap depuis 2021, le groupe affiche une croissance organique soutenue grâce à un élargissement continu de son portefeuille clients et un renforcement de l'équipe de management. Son chiffre d’affaires est ainsi passé de 24 M€ en 2020 à 37 M€ en 2022, soit +50% en deux ans.
Créée en 1981 à Turin, La Tecnika Due est spécialisée dans la distribution de composants électroniques (composants actifs, passifs, produits de connectivité, électromécanique et accessoires). La société dispose d'un portefeuille de plus de 5 000 clients dont une centaine de nouveaux par an. Elle distribue plus de 65 000 références d’environ 50 fournisseurs partenaires. La Tecnika Due dispose d’un centre logistique de 3 000 m² situé au nord de Turin et concentre l’essentiel de son activité dans le Piémont et en Vénétie. L’entreprise a réalisé 24 M€ de chiffre d’affaires en 2022.
L'acquisition de La Tecnika Due permet au Groupe Syscom Prorep d’opérer un changement d’échelle et d’inscrire son développement dans une dimension européenne. Ce rapprochement lui offre également un potentiel de synergies commerciales et permet à La Tecnika Due d’étoffer son portefeuille de produits et de renforcer ses positions de marché en l’Italie du Nord, principalement en Lombardie. Le nouvel ensemble atteindra un chiffre d'affaires d'environ 60 M€ et emploiera plus de 70 collaborateurs.
A l'occasion de cette opération, le fonds Siparex Midcap 3 et le management de Syscom-Prorep réinvestissent au capital. Dans une forte dynamique de croissance, le Groupe souhaite poursuivre cette stratégie de développement européen et plusieurs nouveaux projets d’acquisitions sont déjà à l’étude.
Pour Régis du Manoir et Hervé Dunand-Sauthier, Dirigeants de Syscom Prorep : « Commencer notre internationalisation par l’Italie, pays avec une taille de marché plus importante que celle de la France, est une étape majeure pour notre groupe. Le choix de La Tecnika Due, société avec laquelle nous partageons des valeurs fortes et une approche client orientée vers le service, s’est très naturellement imposé. Le management italien va nous accompagner afin de pérenniser l’activité et s’assurer d’une intégration de nos deux sociétés. Le soutien de Siparex et de nos conseils nous a permis de franchir cette étape dont nous sommes très heureux »
Pour Augustin de Jerphanion, Directeur Associé Siparex Midcap, et Matthieu Adoir, Directeur : « Cette première opération de croissance externe, depuis notre entrée au capital de Syscom Prorep, s’inscrit pleinement dans la feuille de route stratégique établie avec le management à l’occasion de notre entrée au capital. Avec un portefeuille complémentaire de produits, de clients et de zones géographiques et partageant les mêmes valeurs et objectifs de croissance, ce nouvel ensemble dispose de tous les atouts pour se positionner comme un acteur de référence sur le marché européen. »
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A propos de Siparex
Spécialiste français indépendant du capital-investissement, le Groupe Siparex affiche des capitaux sous gestion de 3,3 milliards d’euros. Avec une forte croissance organique et des acquisitions significatives, Siparex est un groupe au service du développement des entreprises et de leur transformation. De la start-up à l’ETI, il finance et accompagne de grandes aventures entrepreneuriales grâce à ses différentes lignes de métiers : Venture Capital (XAnge), Transition Énergétique (TiLT), Entrepreneurs, Redéploiement, Mezzanine, Midcap et ETI.
Le Groupe peut s’appuyer sur un ancrage territorial fort, avec 6 bureaux en France (Paris, Lyon, Nantes, Lille, Strasbourg et Toulouse), 4 implantations en Europe (Milan, Munich, Berlin et Bruxelles) et des partenariats en Afrique et en Amérique du Nord.
Source : Communiqué de presse
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