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Les actionnaires fondateurs d'Eltrona Interdiffusion S.A. (« Eltrona ») et Telenet BV, une filiale indirecte à 100% de Telenet Group Holding SA (« Telenet » ou « la Société ») (Euronext Brussels : TNET) annoncent avoir conclu un accord selon lequel Telenet reprend l’intégralité des participations dans la société Eltrona au Grand-Duché de Luxembourg. Grâce à cette transaction, Telenet devient, pour la première fois, l’unique actionnaire d’une entreprise de télécommunications située au-delà des frontières belges.
Pour rappel, après l’acquisition de Coditel Luxembourg S.à.R.L. (SFR-Coditel) par Telenet en 2017, les activités de SFR-Coditel ont été regroupées, par voie de fusion, avec les activités d'Eltrona en avril 2020. Dans le cadre de cette dernière opération, les actionnaires fondateurs d’Eltrona ont obtenu 50 % +1 des actions et Telenet 50 % -1 des actions de l’entité fusionnée.
Ces deux dernières années, l’entité ainsi fusionnée en une coentreprise a poursuivi le développement de ses activités sous la marque Eltrona, en tant que câblo-opérateur proposant une large et unique gamme homogène de services de télécommunications (télévision, internet, téléphonie mobile) couvrant l’ensemble du territoire luxembourgeois, tout en combinant les ressources et expertises de Telenet et d’Eltrona.
Les actionnaires fondateurs d’Eltrona souhaitent aujourd’hui se retirer de l’actionnariat d’Eltrona. Telenet reprend à présent les rênes de l’entreprise en rachetant les 50% + 1 actions détenues par ceux-ci, devenant ainsi l’unique actionnaire de l’entreprise au Luxembourg, à l’exclusion d’Eltrona Security Systems S.A. qui sera reprise par des membres de la famille Denzle.
L’opération doit être finalisée dans les prochaines semaines et les parties œuvrent pour que cela soit réalisé pour début janvier. A partir de début janvier 2023, les activités d’Eltrona au Luxembourg seront consolidées dans les chiffres opérationnels et financiers de Telenet. Pour l’exercice 2021, Eltrona a réalisé un chiffre d’affaires de 30.6 millions €, un EBITDA ajusté de 5.8 millions € et a réalisé un EBITDA ajusté moins les ajouts en immobilisations corporelles de 2,2 millions € du fait des investissements élevés dans une nouvelle plateforme IPTV et vidéo. Au 30 septembre 2022, Eltrona comptait environ 50.000 clients uniques dont environ 46.000, environ 16.000, environ 8.000 et environ 2.000 abonnés pour la télévision câblée et/ou IPTV, l’Internet à ultra-haut débit, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile. La société emploie à ce jour 145 employés.
John Porter, CEO de Telenet : “Cette opération représente un nouveau défi tant pour Telenet que pour Eltrona. Cette acquisition offre à Telenet l'opportunité d'évoluer, en tant qu'opérateur de télécommunications, sur un marché plus large, tout en apportant à Eltrona l'expertise qui a fait le succès et la solide réputation de Telenet en Belgique. En devenant propriétaire d’Eltrona à part entière, je pense que Telenet sera encore davantage en mesure de lui offrir les perspectives de croissance qu’elle mérite pour l’avenir, sur un marché luxembourgeois compétitif et en constante évolution, et d’en faire la marque numéro un en termes d’expérience client ».
Paul Denzle, CEO actuel d’Eltrona : « Après plus de 30 ans dévoués à Eltrona, l'entreprise fondée par mon père avec les autres familles fondatrices, je suis heureux de passer aujourd’hui le flambeau à Telenet. Cette opération ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire d’Eltrona et je suis convaincu que cela s’avèrera être un succès tant pour l’entreprise que pour ses clients, ses fournisseurs et ses employés. C'est bien sûr avec un pincement au cœur que je cède les rênes à mon successeur, mais en même temps, nous pouvons tous être fiers de ce que nous avons réalisé ensemble pour Eltrona. Je tiens à remercier les actionnaires et les employés d'Eltrona ainsi que tous nos clients et partenaires pour tout le temps passé ensemble et je suis heureux de les laisser entre les mains compétentes de Telenet ».
Tant pour les employés que pour les clients d’Eltrona, rien ne change pour le moment. Un nouveau CEO sera désigné par Telenet dans les prochains mois. En attendant, Karl Abelshausen qui est actuellement VP Finance M&A, Integration & Tax chez Telenet sera désigné comme CEO ad interim dès la finalisation de l’opération d’acquisition. Karl Abelshausen connaît bien Eltrona: il y a notamment opéré en tant que Chief Financial Officer jusque fin 2021 et est membre de son Conseil d’administration depuis juillet 2021. Les prochains mois seront ensuite mis à profit pour définir la nouvelle stratégie et les ambitions plus larges de l’entreprise.
Source : Communiqué de presse
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