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Le Groupe Proximus finalise l'acquisition d'une participation majoritaire dans Route Mobile
Le Groupe est désormais en passe de devenir l'un des leaders mondiaux des communications digitales et de l'identité digitale
Aujourd'hui, le Groupe Proximus (Euronext Brussels : PROX) a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans Route Mobile, entreprise internationale spécialisée dans les services CPaaS, cotée à la NSE et à la BSE en Inde (NSE : ROUTE / BSE : 543228). Cette acquisition marque une étape transformationnelle dans la stratégie internationale du Groupe, avec pour but de devenir un leader mondial dans le domaine des communications digitales et de l'identité digitale.
En juillet 2023, Proximus avait signé un accord définitif avec les actionnaires fondateurs de Route Mobile en vue de l'acquisition de 57,56 %[1] des actions de Route Mobile par l'intermédiaire de Proximus Opal[2], pour une contrepartie initiale en espèces de 59.224 millions de roupies (643 millions d'euros[3]), soit un prix par action de 1.626,40 roupies[4]. Une partie des actionnaires fondateurs de Route Mobile s'était ensuite engagée à réinvestir 299,6 millions d'euros dans Proximus Opal.
Conformément à la réglementation indienne, l'accord d'acquisition de la participation initiale dans Route Mobile a déclenché une offre publique d'achat obligatoire ("mandatory tender offer" ou MTO) pour maximum 26 % du total des actions en circulation, au même prix par action. La procédure MTO a abouti à l'acquisition d'une participation de 24,99 %[5] dans Route Mobile ("participation MTO"). Le montant total en espèces pour cette partie de la transaction s'élève à 25.934 millions de roupies (292.8 millions d'euros[6]).
Suite à l'obtention de toutes les autorisations réglementaires et à la clôture de la procédure MTO, la transaction Route Mobile a été finalisée aujourd'hui. Ajoutée aux actions acquises auprès des actionnaires fondateurs, la participation MTO porte la participation totale de Proximus Opal dans Route Mobile à 82,70 %[7].
Le réinvestissement de 299,6 millions d'euros dans Proximus Opal par une partie des actionnaires fondateurs de Route Mobile, ce qui représente une participation de 12,72 % dans la société, devrait avoir lieu dans les semaines à venir. Compte tenu de ce réinvestissement, le coût net total de la transaction s'élève à 636.3 millions d'euros. Les besoins de financement de l'opération sont couverts par un emprunt obligataire de 700 millions d'euros émis le 20 mars 2024.
Un catalyseur clé dans la stratégie internationale du Groupe
La finalisation de la transaction Route Mobile est un catalyseur majeur dans la stratégie internationale du Groupe Proximus. Elle devrait générer une valeur substantielle, améliorer le profil de risque global du Groupe et entraîner une croissance rentable et la génération de trésorerie. Au cours des dernières années, le Groupe Proximus s'est déjà solidement implanté sur les marchés du CPaaS et de l'identité digitale avec sa filiale américaine Telesign. La complémentarité des expertises et l'empreinte mondiale de Route Mobile et Telesign permettront de dégager des économies d'échelle, d'accélérer la croissance d'un Groupe véritablement international et ainsi créer de la valeur pour les actionnaires.
Le Groupe Proximus communiquera au marché des informations plus détaillées sur la transaction, le potentiel de synergie et ses projets à l'international, lors d'un webcast spécial disponible sous ce lien le 3 juin.
Source : Communiqué de presse
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