TRANSVERSALE a conseillé le Groupe DESLOG (120 M€ CA) lors de l’acquisition des sociétés TRA et TRA EUROPE (18 M€ CA).
Le groupe DESLOG est un spécialiste reconnu dans la réalisation de prestations de négoce et de services logistiques à dimension internationale à forte valeur ajoutée et à destination des PME et ETI. Fondé par M. Pascal DESMET à côté de DUNKERQUE (59) en 1985, le groupe emploie aujourd’hui environ 380 salariés et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 120 M€.
Au travers de ses filiales basées en France et à l'international, les principales activités du Groupe DESLOG sont les suivantes : négoce de bois et fabricant de palettes et caisses en bois ; sous-traitance industrielle et logistique externe sec et frais ; logistique internationale ; transport exceptionnel et affrètements ; douane ; transit ; consignation maritime.
Les sociétés TRA (Matzenheim, 67) et TRA EUROPE (Entzheim, 67) offrent quant à elle des prestations logistiques, d’affrètement et de transport routier national et international. Le groupe TRA s’est spécialisé dans le transport de marchandises générales pour une belle clientèle industrielle locale. Il emploie 65 salariés et réalise un chiffre d’affaires de 18 M€.
Le groupe DESLOG a été séduit par sa dimension familiale, son organisation humaine et matérielle, son pôle d’affrètement, par les opportunités de développement, ainsi que par l’équipe de direction en place, MM. Franck AUGUSTIN et Yannick HEINRICH. Ce dernier aura vocation à conserver son poste et à soutenir le groupe DESLOG dans la reprise et la poursuite du développement des sociétés. M. AUGUSTIN quant à lui accompagnera le repreneur afin d’assurer un passage de témoin vertueux et de garantir une transmission réussie.
Le projet du groupe DESLOG consistera à capitaliser sur les acquis et la structure du groupe TRA avec comme objectif de pérenniser les deux structures et de développer les synergies identifiées entre les sociétés du Groupe DESLOG (notamment la filiale SAFE, présente en Alsace) et le groupe TRA.
L’opération s’inscrit dans le cadre de la consolidation de la place du Groupe DESLOG sur le marché régional, et dans la poursuite de son développement.
L’équipe Transversale Conseil a accompagné l’acquéreur dans la prise de contacts de cibles, l’analyse du projet, l’assistance à la valorisation des sociétés et aux négociations aux côtés des avocats et des auditeurs.
• Conseils de l’acquéreur
TRANSVERSALE CONSEIL – Laura Wagner, Ralph Vinée
SMART TIME AVOCATS – Julie VENNARUCCI, Frédéric BORON
MAZARS – Léana BASTOS, Mylène BRUERE, Nathalie BRUTSAERT, Xavier BORON
• Conseils du cédant
ARTEMIS CAPITAL - Jean-François BRUT
DEBROSSE AVOCATS – Nicolas DEBROSSE
TALENZ – Séverine MULET BILQUEY
Pour en savoir plus :
http://www.transversaleconseil.fr
