Paris, le 4 mars 2021 - TwinL Banque d’Affaires, spécialisée en cessions et acquisitions d’entreprises, a conseillé Horatiu Pristavu et ses co-actionnaires pour la cession du
Groupe FORESTA en MBI à Baudoin de BROSSES qui a réunit un pool d'investisseurs constitué de BFC CROISSANCE et MERMOZ PARTICIPATIONS.
Fondée en 1997, Foresta conçoit, fabrique et distribue depuis 20 ans des équipements en bois pour le jardin, autour de quatre catégories de produits : rangements pour jardins, vie autour de la maison, côté voiture et plantes et animaux. La société se distingue notamment sur son marché grâce à l’usage de la technologie Traitement par Haute Température (THT), un traitement naturel innovant, qui modifie les propriétés et l’aspect du bois en améliorant sa durabilité et sa stabilité.
Avec un portefeuille de plus de 350 produits commercialisés et d’environs 100 clients revendeurs. Installée sur 3 sites de production en France (NEVERS et VARENNES-SUR-ALLIER) où elle emploie 39 personnes et 1 site en Roumanie qui compte plus de 60 salariés, le groupe FORESTA réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 13 M€.
Acteur de référence dans le secteur des cabanons et
abris de jardin, la société est considérée comme leader sur ces équipements en bois selon un classement établi par Capital en 2020.
L’acquisition de FORESTA par Baudouin de BROSSES, qui a développé une expertise de plus de 20 ans en matière de gestion et de direction de PME, notamment spécialisées dans les biens d’équipements et de consommation, et les nouveaux investissements permettront à la société de continuer à concevoir et à développer de nouveaux produits, de renforcer son circuit de distribution, de consolider son leadership et son image et d’activer de nouveaux leviers de croissance, afin de répondre aux enjeux du secteur et aux demandes de la clientèle.
Cette opération stratégique est réalisée dans un contexte spécifique pour un marché particulièrement impacté part les enjeux du réchauffement climatique, les préoccupations écologiques et la crise sanitaire.
L’équipe
TwinL était chargée par le dirigeant et les actionnaires du Groupe FORESTA d’assurer la gestion globale du processus de cession : pour cette mission,
TwinL a approché les principaux acteurs du marché en France et en Europe avant de mener à bien les discussions et la négociation des accords avec SIGNADILE qui conseillait Baudouin de Brosses.
Baudouin de Brosses s’enthousiasme de cette nouvelle aventure : « Je suis très heureux de reprendre aujourd’hui le groupe Foresta. Je cherchais idéalement une PME dynamique, située à proximité de notre maison familiale, opérant dans le secteur des biens de consommation / petits biens d’équipement, bénéficiant d’un savoir-faire reconnu, d’une équipe experte et d’une présence à l’international. Foresta est tout cela et bien plus encore, et c’est une magnifique opportunité que d’investir dans cette belle entreprise afin de l’accompagner dans les années à venir pour écrire une nouvelle page de sa croissance. Je remercie particulièrement Horatio Pristavu, le fondateur, pour lequel j’ai beaucoup d’admiration. Partant de zéro, il a su développer un groupe de 13 m€ de CA dans un environnement très compétitif avec beaucoup d’intelligence, d’innovation et de pragmatisme. Je suis fier d’avoir réussi à le convaincre de réinvestir à mes côtés. Son expertise sera un facteur clé de succès de ce projet. Nous serons vigilants à ce que le passage de relais se fasse dans le respect de l’histoire de l’entreprise et de ses équipes. Foresta est dans une forte dynamique de croissance (+20% de CA en 2019), renforcée par les comportements casaniers engendrés par la crise sanitaire (+40% de CA en 2020), ce qui n’a pas manqué de poser un certain nombres de défis opérationnels à Mr Pristavu au cours des derniers mois. M’immerger dans le quotidien de l’entreprise et continuer à relever ces défis seront mes priorités à court terme. »
Horatio Pristavu, demeurera actif au sein de Foresta, notamment sur les aspects de gestion de la production et de communication avec l’unité de production en Roumanie.
Banque d’Affaires dédiée aux chefs d’entreprises du segment 5 à 50 M€, TwinL propose son expertise aux PME-PMI qui cherchent à réaliser une opération de haut de bilan (Cession-Acquisition-LBO-OBO…) en France ou à l’International grâce à son réseau M&A Transnational et s’est bâtie, en 15 ans d’existence, une solide réputation auprès des dirigeants d’entreprises.
Conseils Cédant :
M&A : TwinL Banque d'Affaires- Frank Loubaresse, Laurent Loubaresse, Sevim Cesim (twinl.com)
Juridique : Lexconseil - Florence Morin
Conseils Acquéreur :
M&A : Signadile - Olivier Larrat (signadile.com)
Juridique : Cleach Avocats - Jean-Christophe Cléach, Nicolas Renevier (cleach.com)
Partenaires financiers : BFC Croissance - Anthony Faurand ; Mermoz Participations - Pierre Jourdain
Due Diligence Financière : Mazars - Guillaume Bouclier, Amaury Dantressangle (mazars)
Pool bancaire (contrat structuré) : Société Générale – chef de file (Maxime Nodari) ; Nuger (Jean-Claude Decherat) ; BPI (Florent Buschiazzo)
Pour en savoir plus :
http://www.twinl.com/a55_les_actionnaires_de_Fores...
