SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, a finalisé l'acquisition de 100% des titres de la société AVM Up (CA 22 M€), l’opérateur Télécom & l’éditeur de Services Cloud et d’une solution UCAAS (Communications Unifiées As A Service) à destination des entreprises.
TwinL Banque d’Affaires était le Conseil exclusif des actionnaires d’AVM Up dans cette opération de transmission.
Florent Garel, fondateur et président-directeur général d’AVM Up, a commenté : « Notre expertise nous a permis de devenir un acteur clé dans le domaine des solutions UCAAS en France. Nous sommes ravis de rejoindre le Groupe SPIE et sommes convaincus que la combinaison des expertises de SPIE ICS et d’AVM Up nous permettra d’accélérer notre développement en France. »
AVM UP, créé en 1983 à Lyon, réalise plus de 22 M€ de CA et sert ses milliers de clients sur l’ensemble du territoire Français.
Xavier Daubignard, directeur général de SPIE ICS, a déclaré : « Grâce à cette acquisition, SPIE renforcera son expertise dans le domaine des communications d'entreprise en offrant des services cloud complémentaires et des solutions à valeur ajoutée à l’ensemble de ses clients à travers la France. Nous nous réjouissons de préparer l'avenir en collaboration avec les 50 collaborateurs qualifiés d’AVM Up. »
TwinL Banque d’Affaires avait pour mission d’approcher, sur toute l’Europe, les acquéreurs potentiels chez les opérateurs Télécom et les éditeurs de solutions de communications afin de permettre au dirigeant et actionnaire d’AVM Up de choisir parmi différents projets de transmission, impliquant parfois des fonds d’investissements. AVM Up étant basé à Lyon, c’est l’Agence Rhône-Alpes de TwinL, avec Sevim Cesim, qui pilotait l’opération.
Florent Garel commente ainsi le travail de TwinL: « J'ai fait le choix de Twinl qui a su prendre le temps de comprendre notre positionnement très technique d'éditeur et d'opérateur de solutions UCAAS. Tout en respectant les valeurs d'Avm Up, et en assurant la confidentialité, Twinl a su valoriser notre positionnement et proposer une sélection d'acquéreurs potentiels. Leurs 15 années d’expérience ont été un atout pour mener à bien cette transaction. Je suis très heureux d’avoir choisi le Groupe Spie qui a de grandes ambitions pour intégrer le savoir-faire, les équipes et les technologies d’Avm Up. »
Pour Frank Loubaresse, Président de TwinL, « notre client a fait le bon choix, ce qui n’est jamais une décision facile pour un entrepreneur après plus de 15 ans à diriger son entreprise ; pendant les 12 mois qu’a durée cette mission, toute notre équipe s’est mobilisée et cette réussite est une grande fierté pour nous tous ! »
Conseil Cédant : TwinL Banque d'Affaires (Sevim CESIM, Laurent LOUBARESSE, Frank Loubaresse)
Juridique Cédant : Cabinet d'avocats Laurent Grandpré (Me Bastien LAURENT GRANDPRE, Estelle FAYOLLE CAMBRAY)
Due Diligence Acquéreur : Advance Capital (Thomas BETTAN, Sébastien RIBEIRO)
Juridique acquéreur : SVZ (Antoine Hai, Alexis Orlando et François Peltre)
TwinL Banque d’Affaires
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