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Vermilion Energy Inc. (« Vermilion », « Nous », « Notre », « Notre » ou la « Société ») (TSX : VET) (NYSE : VET ) est heureuse d'annoncer que nous avons clôturé l'acquisition de Leucrotta Exploration Inc. (« Leucrotta ») conformément aux termes de la convention d'arrangement annoncée précédemment (l'« arrangement » ou l'« acquisition de Leucrotta ») datée du 28 mars 2022 , telle que modifiée, entre Vermilion, Leucrotta et Coelacanth Energy Inc. ("Coelacanth").
Le principal actif acquis dans le cadre de l'acquisition de Leucrotta est la propriété Mica, composée de 81 000 acres bruts (77 000 nets) d'acres contigus de droits miniers de Montney dans l'arche de Peace River, à cheval sur l' Alberta et la Colombie-Britannique .les frontières. À ce jour, nous avons identifié de manière prudente 275 prospects de forage multizones à portée étendue, ce qui représente au moins deux décennies d'inventaire de forage à faible risque, autofinancé et à haute capacité de livraison avec des taux de rendement élevés. Au cours des deux derniers mois depuis l'annonce de l'accord, les prix du gaz nord-américain se sont raffermis, comme l'illustre l'augmentation de 35 % jusqu'à la bande AECO 2023, renforçant encore la rentabilité de la propriété Mica.
Nous croyons qu'il y a des avantages significatifs dans d'autres zones, ce qui pourrait ajouter un inventaire important à cette assise foncière et l'option pour le développement de cubes. La nature de développement multizone de ces actifs est une extension naturelle du développement multizone sur lequel notre unité commerciale canadienne se concentre dans le centre-ouest de l'Alberta depuis plus d'une décennie. L'intégration de ces actifs dans notre base d'actifs canadiens nous permet d'améliorer notre portefeuille nord-américain et devrait ajouter des décennies d'inventaire tout en continuant à développer et à développer notre portefeuille international dans le but de maximiser les flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires à court et à long terme. -terme. Nous sommes impatients d'intégrer les actifs de Mica dans notre portefeuille, et notre équipe expérimentée a la capacité opérationnelle, technique et financière pour créer des synergies et maximiser la valeur de ce flux de trésorerie disponible sur plusieurs décennies entièrement délimité.(1) actif générateur.
Avant la réalisation de l'arrangement, Vermilion avait la propriété, le contrôle ou la direction de 7 536 800 actions ordinaires (« actions de Leucrotta ») de Leucrotta, représentant environ 2,9 % des actions de Leucrotta en circulation, et aucune action ordinaire (« actions de Coelacanth ») de Coelacanth . À la suite de l'arrangement, nous avons acquis : (A) toutes les actions en circulation de Leucrotta pour 1,73 $ par action de Leucrotta versée aux anciens détenteurs d'actions de Leucrotta (autres que Vermilion) et environ 0,76 $ par action de Leucrotta par achat "accréditif" bon de souscription versé aux anciens détenteurs de bons de souscription d'actions accréditives Leucrotta ; et (B) 53 303 668 Actions Coelacanthe pour une contrepartie totale en espèces de 14,3 millions de dollars (ou 0,27par action de coelacanthe) versée à coelacanthe. De plus, dans le cadre de l'arrangement, Coelacanth a émis un total d'environ 289 792 341 actions Coelacanth et un total d'environ 55 553 192 bons de souscription d'actions Coelacanth (« bons de souscription Coelacanth ») aux anciens détenteurs d'actions Leucrotta, dont 7 536 800 actions Coelacanth et 1 444 804,56 bons de souscription Coelacanth à Vermillon. Les bons de souscription Coelacanth peuvent être exercés au prix de 0,27 $ par action Coelacanth et pourront être exercés en totalité ou en partie à tout moment jusqu'à 17 h 00 ( heure de Calgary ) le 30 juin 2022 . Vermilion a donc acquis 18,0 % des actions Coelacanth en circulation sur une base partiellement diluée.
Le but de l'arrangement était de permettre à Vermilion d'acquérir toutes les actions avec droit de vote en circulation de Leucrotta et d'acquérir une participation dans Coelacanth. À la suite de la radiation des actions de Leucrotta de la Bourse de croissance TSX, nous demanderons à Leucrotta de cesser d'être un émetteur assujetti ou l'équivalent dans chacune des provinces du Canada. Sous réserve de la loi applicable et du respect des conditions de l'ASPP (telles que définies ci-dessous), Vermilion continuera d'examiner ses avoirs en titres de Coelacanth et, en fonction des conditions du marché, des conditions économiques générales et des conditions du secteur, de la situation commerciale et financière de Coelacanth, de ses perspectives et /ou d'autres facteurs pertinents, peut augmenter ou diminuer son investissement dans les titres de Coelacanth ou poursuivre l'une des actions énumérées aux paragraphes (a) à (k) du rapport d'alerte précoce de Vermilion déposé sous le profil de Coelacanth sur SEDAR ( www.sedar.com ) en date du 31 mai 2022. Vermilion a également conclu un plan d'achat automatique d'actions avec un courtier désigné (le « ASPP ») afin d'atténuer l'impact de la dilution causée par l'exercice, de temps à autre, des titres convertibles de Coelacanth et/ou d'augmenter la valeur globale de Vermilion position de propriété dans Coelacanthe . Vermilion a l'intention d'exercer les bons de souscription Coelacanthe dès que possible.
À propos de Vermillon :
Vermilion est un producteur d'énergie international qui cherche à créer de la valeur par l'acquisition, l'exploration, le développement et l'optimisation d'actifs de production en Amérique du Nord , en Europe et en Australie . Notre modèle commercial met l'accent sur la génération de flux de trésorerie disponibles et le retour du capital aux investisseurs lorsque cela est économiquement justifié, complété par des acquisitions à valeur ajoutée. Les activités de Vermilion se concentrent sur l'exploitation de gisements de ressources conventionnelles en pétrole léger et en gaz naturel riche en liquides en Amérique du Nord , ainsi que sur l'exploration et le développement d'opportunités de gaz naturel et de pétrole conventionnels en Europe et en Australie .
Source : Communiqué de presse
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