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(CercleFinance.com) - Video Futur annonce ce matin le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) via une émission d'actions assorties de bons de souscription en actions (ABSA). Le groupe, qui capitalisait 4,6 millions d'euros en date d'hier soir, compte ainsi lever environ 2,8 millions (en net).
A Paris, l'action Video Futur perd 8,3% ce matin à 0,11 euro, après une clôture à 0,12 euro hier soir.
Dans le détail, jusqu'à 29.570.884 ABSA seront émis sur Alternext, à comparer avec un capital actuel constitué de 38.019.716 actions.
Leur prix unitaire sera 0,10 euro, sachant que sept ABSA pourront être souscrits à raison de neuf actions existantes (soit neuf DPS).
La période de souscription courra du 18 novembre au 2 décembre inclus.
La date de jouissance des titres sera le 1er janvier 2011.
“Cette émission a pour objectif d'une part d'apporter à la société la trésorerie nécessaire à la poursuite de son exploitation et, d'autre part, de lui permettre de réaliser dans toute son amplitude sa stratégie de développement et de recrutement de nouveaux clients abonnés qui passe notamment par la poursuite d'un programme d'acquisition de magasins et d'investissements marketing”, indique le loueur de vidéos.
A fin juin, la trésorerie nette disponible du groupe se montait à 2.186.000 euros.
Sans cette opération, “la société ne dispose pas, à la date de visa du présent prospectus, d'un fonds de roulement suffisant pour faire face à ses obligations et au besoin de financement lié à la poursuite du développement de ses activités au cours des douze prochains mois”, indique le document.
La société J2H, détenant 38,2% des parts de Vidéo Futur, s'est engagée irrévocablement à souscrire à l'émission à titre irréductible, à hauteur de ses DPS. Tel est également le cas pour les sociétés Moussetrap, Moussescale, Moussedune et Mousseville, qui détiennent respectivement 2,1%, 1,8%, 0,1% et 0,04% du capital social.
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