WENDEL signe pour l'acquisition de MECATHERM
11 juillet 2011 Ã 14h27
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(CercleFinance.com) - Wendel, par l'intermédiaire de sa filiale Oranje-Nassau Développement, annonce la signature d'un contrat d'acquisition en vue de devenir l'actionnaire majoritaire du groupe Mecatherm, spécialisé dans les équipements pour la boulangerie industrielle.
L'offre valorise Mecatherm à 170 millions d'euros ce qui correspond à neuf fois l'EBITA. La société d'investissement était entrée en négociation exclusive le 30 juin avec les fonds conseillés par Alpha.
Fort d'environ 300 salariés, d'un laboratoire R&D et de trois sites industriels en France, Mecatherm conçoit, assemble et installe des lignes de production automatisée de produits de boulangerie (baguette, pain artisan, viennoiserie ...). Il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 90 millions d'euros en 2010, dont près de 75% à l'export.
Un avis consultatif favorable à l'unanimité a été rendu sur la transaction par les comités d'entreprise de Mecatherm.
Sous réserve de l'obtention des autorisations des organismes compétents en matière de concurrence, la réalisation définitive de l'acquisition devrait avoir lieu au cours du troisième trimestre 2011.
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