WENDEL : une offre ferme déposée pour MECATHERM
30 juin 2011 Ã 10h37
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(CercleFinance.com) - Wendel annonce avoir déposé une offre ferme de 170 millions d'euros en vue de prendre une participation majoritaire dans Mecatherm, un constructeur de machines pour la boulangerie industrielle.
La société de portefeuille indique être entrée dans une période d'exclusivité, via sa filiale Oranje-Nassau Développement, avec des fonds conseillés par Alpha pour finaliser la transaction.
Sous réserve d'une série de conditions, la réalisation définitive de l'acquisition de Mecatherm devrait avoir lieu au cours du 3ème trimestre 2011.
Avec environ 300 salariés, un laboratoire R&D et trois sites industriels en France, Mecatherm conçoit et assemble des lignes de production automatisée de produits de boulangerie dans le monde entier.
Fondé en 1964, Mecatherm a réalisé un chiffre d'affaires de 91 millions d'euros en 2010, dont près de 75% à l'export.
'Dans la ligne de nos choix stratégiques, Mecatherm est une très belle société industrielle, leader sur son marché et offrant d'importantes perspectives de développement liées à une croissance importante de la demande dans les pays émergents', a déclaré Frédéric Lemoine, le président du directoire de Wendel.
L'offre de Wendel valorise le groupe à neuf fois son excédent brut d'exploitation (Ebita).
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