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ATS Corporation (TSX : ATS ) (NYSE : ATS) (« ATS » ou la « Société »), un important fournisseur de solutions d'automatisation, a annoncé avoir conclu un accord définitif en vue d'acquérir Avidity Science, LLC (« Avidity »), un concepteur et fabricant en pleine croissance de solutions automatisées de purification de l'eau pour les applications biomédicales et des sciences de la vie, pour 195 millions de dollars américains ( ~265 millions de dollars canadiens ), ce qui représente 11,2 fois l'EBITDA ajusté prévu d'Avidity pour 20231 . ,2 , soit 10,3x l'EBITDA ajusté en fonction des synergies prévu pour 2023 par Avidity 1.2.
La société prévoit 1 $ US. de coûts et de synergies commerciales d'ici la troisième année, et 2,6 millions de dollars américains de synergies de coûts et commerciales d'ici la cinquième année. L'acquisition est soumise aux ajustements post-clôture habituels.
"ATS s'efforce de soutenir nos clients dans tous les domaines des sciences de la vie, depuis la recherche jusqu'à la production commerciale, en passant par la découverte de médicaments", a déclaré Andrew Hider , président-directeur général d'ATS Corporation. « Les capacités d'Avidity permettent aux chercheurs d'avoir confiance dans leurs données pendant les étapes clés de la découverte, du développement et des tests de médicaments grâce à leurs systèmes de purification et d'administration de l'eau.
Fondée en 1969 et basée à Waterford, Wisconsin, Avidity propose des systèmes d'arrosage automatisés pour les environnements critiques où des contrôles variables stricts et l'intégrité sont cruciaux. Elle dessert une clientèle mondiale diversifiée d'installations de recherche pharmaceutique, biopharmaceutique, de santé, gouvernementales et universitaires. Au cours de son exercice clos le 31 décembre 2022 , Avidity a généré un chiffre d'affaires de 81,9 millions de dollars américains et une marge d'EBITDA ajusté de 20,4 % 2 . Environ 40 % des revenus d'Avidity sont de nature récurrente 2 et comprennent la vente de consommables, le SaaS, ainsi que le service et l'assistance après-vente. Avidity emploie environ 380 professionnels qualifiés dans six sites aux États-Unis ,Royaume-Uni , Chine et Japon .
« Cette acquisition renforcera notre proposition de valeur pour les clients nouveaux et existants, en plus de s'aligner sur d'autres acquisitions relutives que nous avons réalisées », a ajouté Prakash « Cash » Mahesh, directeur de groupe pour ATS Life Sciences. "Cela soutient également notre objectif d'ATS Life Sciences, qui consiste à avoir un impact positif sur la qualité de vie de milliards de personnes dans le monde."
La transaction devrait être finalisée au quatrième trimestre civil 2023, en attendant l'achèvement des dépôts réglementaires habituels. ATS prévoit de financer l'acquisition en espèces et en faisant appel à sa facilité de crédit renouvelable, ce qui se traduira par un effet de levier pro forma de 2,5x la dette nette par rapport à l'EBITDA ajusté des douze derniers mois 3,4 .
À propos de la société ATS :
ATS Corporation est un fournisseur leader de solutions d'automatisation auprès de nombreuses entreprises parmi les plus prospères au monde. ATS utilise sa base de connaissances étendue et ses capacités mondiales en matière d'automatisation personnalisée, d'automatisation répétée, de produits d'automatisation et de services à valeur ajoutée, y compris les services de pré-automatisation et après-vente, pour répondre aux systèmes sophistiqués d'automatisation de la fabrication et aux besoins de services des clients multinationaux sur des marchés tels que sciences de la vie, alimentation et boissons, transports, produits de consommation et énergie. Fondée en 1978, ATS emploie plus de 6 500 personnes dans plus de 60 usines de fabrication et plus de 80 bureaux en Amérique du Nord , en Europe et en Asie ., et l'Océanie. Les actions ordinaires de la Société sont négociées à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole ATS.
À propos de Avidity Science :
Avidity Science est un leader mondial en matière de solutions de purification et de distribution d'eau, de contrôle, de surveillance et de services pour les communautés des sciences de la vie et de la recherche biomédicale. Depuis 1969, notre mission est de permettre à la science d'améliorer la qualité de vie. Avec des opérations aux États-Unis, en Europe et en Asie, nous sommes un partenaire de confiance pour la communauté mondiale de la recherche grâce à une technologie et un soutien différenciés.
Source : Communiqué de presse
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