Cette opération conseillée par In Extenso Finance & Transmission marque une nouvelle étape dans le développement de Quézac
Intégrée au sein du groupe Nestlé Waters France, la marque Quézac représente une production annuelle de près de 80 millions de cols.
La marque Quézac est embouteillée à Ispagnac en Lozère sur le site même de production.
Nestlé Waters France, actionnaire de Quézac, a missionné In Extenso Finance pour sélectionner les acquéreurs potentiels, afin de se recentrer sur ses marques principales en France.
Après plusieurs offres reçues, dont deux étudiées de manière avancée, c’est finalement le groupe Ogeu, 4e opérateur français d’eau embouteillée qui réalise cette opération de reprise.
Ogeu a été sélectionné notamment pour son plan de développement de la marque Quézac avec le maintien, sur le site, des effectifs et un programme d’investissements de 3 millions d’euros.
Avec l'acquisition de la marque Quézac et des outils de production associés, le groupe Ogeu consolide sa gamme d’eaux minérales et naturelles au niveau national.
Présidé par Jean-Hervé Chassaigne, le groupe Ogeu exploite depuis plus de 70 ans l'eau minérale gazeuse d'Ogeu et compte 150 collaborateurs en France ; il se positionne comme leader national des eaux minérales régionales et 4e embouteilleur français avec près de 300 millions de litres par an.
Société : Quézac
Cédant : Nestlé Waters France, Denis Cans
Conseil Cédant : In Extenso Finance et Transmission, Marc Sabaté, Jonathan Sabbah
Conseil Juridique / Cédant : Reed Smith, Isabelle MacElhone, Morgan Guyot
Acquéreur : Groupe Ogeu, Jean-Hervé Chassaigne
Conseil Acquéreur : PWC, Guillaume Franc
Conseil Juridique / Acquéreur : PWC Avocats, Suzie Maillot, Benjamin Pondaven
A propos d'In Extenso Finance & Transmission
In Extenso Finance & Transmission est l’un des acteurs de référence dans le conseil en stratégie financière et la conduite d’opérations de cession, acquisition et financement pour les PME et leurs dirigeants. Qualifié comme l’un des leaders français du small market selon Thomson Reuters, In Extenso Finance & Transmission intervient sur des transactions de 1 à 50 millions d’euros et a réalisé plus de 550 opérations de fusions et acquisitions dont 70 en 2015.
In Extenso Finance & Transmission bénéficie du réseau In Extenso en France et Deloitte à l’international : 220 agences et 4700 collaborateurs et des implantations dans plus de 150 pays.
A propos d'In Extenso
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Avec un réseau de plus 4 700 collaborateurs et 220 agences réparties sur tout le territoire, In Extenso propose aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants, professions libérales et responsables d’associations un service professionnel complet, à tous les stades de la vie de leur entreprise et sur l’ensemble des domaines liés à la gestion de leur activité : comptabilité, fiscalité, gestion, juridique, conseil social et paies, gestion du patrimoine, conseil en innovation-croissance, évaluation et sinistres, redressement d’entreprise, conseil en tourisme, culture et hôtellerie, transmission d’entreprise. In Extenso est l’interlocuteur privilégié de plus de 100 000 clients appartenant à tous les secteurs d’activité et a réalisé en 2015-2016 un chiffre d'affaires de 370 millions d'euros.
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