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Ecostal Group, acteur majeur de la transition énergétique actif dans la distribution B2B de solutions photovoltaïques et la conception, fabrication et installation de structures photovoltaïques dédiées à des projets de moyenne à grande envergure, a officialisé un accord pour une levée de fonds d’un montant de 100 millions d’euros.
Cette opération garantit à Ecostal de bénéficier d’une base actionnariale stable permettant de garder en Belgique le contrôle d'un des leaders européens de la transition énergétique, tout en poursuivant son expansion sur les marchés internationaux.
Un soutien fort des investisseurs institutionnels et privés
La première moitié de cette levée de fonds a été réalisée sous forme d'une augmentation de capital souscrite par un consortium formé de Wallonie Entreprendre (WE), Noshaq et TRANSENERGIE ainsi que par le management de la société, preuve de la confiance de ce dernier dans les ambitions européennes d'Ecostal Group.
La seconde moitié de cette levée de fonds est composée d’emprunts auprès de banques belges, de WE International et du management.
L’objectif de cette levée de fonds est de financer la croissance organique du groupe ainsi que les acquisitions récentes (Project Zero, Yomatec en France et Solexis en Suisse). En effet, cette annonce s’accompagne de l’officialisation de l’acquisition de Solexis, acteur majeur de la distribution B2B d’équipements et de solutions pour installations photovoltaïques en Suisse.
Une réponse à un marché en pleine (r)évolution
Grâce à ce financement, Ecostal Group entend tirer parti des opportunités du marché, en renforçant sa présence internationale et en diversifiant son offre de produits et services. Ainsi, le groupe investira dans le développement de sa plateforme logistique ainsi que dans une gamme de produits à marque propre non-concurrents avec les produits déjà distribués. Pour ce faire, Ecostal Group s'appuiera sur les compétences de Siguesol, sa société d'engineering qui développe des solutions de fixation au sol pour les champs et les carports solaires.
En parallèle, et à plus long terme, le groupe travaille avec des partenaires externes à des solutions de recyclage des panneaux, ce qui permettra d'accélérer, de façon durable, le remplacement d'anciens panneaux par des panneaux plus performants.
« Convaincre des acteurs tels que Wallonie Entreprendre, Noshaq et TRANSENERGIE est un signal fort pour le secteur. Je suis ravi de cette collaboration et d’accueillir un groupe d'investisseurs complémentaires de premier ordre, » déclare Stéphane Dauvister, fondateur et Président du Conseil d’Administration d’Ecostal Group. « Au travers des acquisitions de Project Zero, Yomatec et Solexis, le groupe Ecostal a changé de dimension. Avec cette nouvelle taille critique sur le marché, nous pourrons plus facilement rivaliser avec les acteurs locaux, notamment grâce à des équipes élargies et avec plus de compétences à bord ».
« Nous sommes désormais mieux équipés pour rivaliser avec les acteurs européens de plus grande taille. Chaque société acquise a de vraies compétences spécifiques sur lesquelles Ecostal Group pourra s'appuyer pour mieux servir ses clients. Une présence plus large au niveau européen implique également une disponibilité accrue en termes de produits, ce qui est un vrai avantage pour nos clients, » explique Christophe Piron, CEO
Pour Olivier Bouchat, membre du comité de direction de WE, lead investor du consortium: « La participation du consortium public (WE, Noshaq et TRANSENERGIE) à ce tour de financement est parfaitement en ligne avec nos propres ambitions de soutenir la transition vers une économie wallonne décarbonée. Soutenir la croissance organique et externe d’un acteur européen majeur de la transition énergétique ayant des origines et un ancrage wallons nous parait essentiel. La perspective de la mise en place d’une collaboration à long- terme visant notamment le développement d’une gamme de produits à marque propre et d’une filière de recyclage, dans un secteur présentant un potentiel futur conséquent, contribue également à soutenir l’économie circulaire ».
À PROPOS D’ECOSTAL GROUP:
Fondé en 2008 par Stéphane Dauvister, Ecostal Group s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur de la transition énergétique. Le groupe structure son activité autour de deux pôles principaux. Le premier concerne la distribution B2B de solutions photovoltaïques, comprenant des équipements solaires, des batteries et des bornes de recharge, destinées aux projets résidentiels ainsi qu'aux projets commerciaux et industriels de petite à moyenne envergure. Le deuxième pôle regroupe la conception, la fabrication et l'installation de structures photovoltaïques dédiées à des projets de moyenne à grande envergure, notamment des installations au sol, des ombrières et des solutions agri-voltaïques.
Ecostal Group opère en France à partir des filiales françaises d'Ecostal et de Siguesol ainsi que de Yomatec et se distingue par son engagement à fournir des solutions photovoltaïques innovantes et adaptées aux spécificités du marché français. Forte de son expertise locale et d'une présence renforcée sur le territoire, l’entreprise contribue activement à la transition énergétique en proposant des solutions sur mesure qui répondent aux défis énergétiques d’aujourd’hui et de demain.
Ecostal Group est présent en Belgique, en France et en Espagne au travers de 9 entités juridiques distinctes (Ecostal Group SA, Ecostal SA, Ecostal SAS, Siguesol SRL, Siguesol SAS, Project Zero BV, SolaRecycle SA, Yomatec SA, Yomatec Solar SL). L’entreprise peut compter sur une soixantaine de collaborateurs dédiés à la transition énergétique.
À PROPOS DE WE:
Wallonie Entreprendre (WE) est l’outil économique et financier au service des entreprises wallonnes. WE apporte des moyens nécessaires au développement de l’activité économique dans différents secteurs comme l’énergie, l’agroalimentaire, les biotech, la deeptech et encore bien d’autres secteurs. Les investissements et financements de WE répondent toujours à une logique de création, de croissance, de transmission ou de relance des entreprises. WE veille au respect des normes sociales et environnementales et prône la durabilité et la circularité des démarches économiques.
Source : Communiqué de presse
Les investisseurs et experts de l'opération
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