Syntagma Capital annonce être entré en négociations exclusives avec Nexans SA pour acquérir sa division LAN/data center (« LAN/DC ») et Télécom/Fibre (« FTTx »). L'entreprise conçoit, fabrique et distribue des solutions de connectivité intelligente basées sur les technologies de fibre optique et de cuivre aux centres de données, aux bâtiments intelligents et aux opérateurs de télécommunications. L'entreprise a son siège social à Paris, France et emploie env. 680 personnes réparties sur ses 8 sites situés en France, Belgique, Allemagne, Grèce, Maroc et Chine, et elle a généré env. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires dans plus de 100 pays.

La transaction proposée, qui est soumise au respect des conditions de clôture habituelles, y compris l'information et la consultation des comités d'entreprise et d'autres approbations réglementaires, devrait être finalisée d'ici la fin du premier semestre 2023.

« Nous sommes ravis de nous associer à la direction pour continuer à faire croître l'entreprise. Fournir l'épine dorsale de la gestion des données est une perspective passionnante. Malgré un marché des fusions et acquisitions difficile, nous continuons à trouver des opportunités intéressantes pour investir notre capital tout en offrant aux vendeurs des solutions de cession pour les carve out complexes où la rapidité et la certitude sont essentielles. Cette transaction représente notre plus récente séparation et reflète la stratégie de Syntagma d'acquérir des entreprises qui bénéficieront d'un nouveau propriétaire pour conduire le prochain domaine de croissance », a déclaré l'associé directeur de Syntagma, Sébastien Kiekert Le Moult.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans a déclaré : « Nous sommes ravis que nos collègues de Telecom Systems rejoignent Syntagma Capital dans un nouveau siège stratégique pour continuer à investir et développer l'entreprise. Cette puissante combinaison offrira des opportunités significatives aux employés et aux clients. Je tiens à remercier les équipes pour l'excellent travail qu'elles ont réalisé par le passé et je suis confiant dans leur développement futur.

« La capacité de Syntagma à gérer des carve out complexes a été essentielle pour nous différencier. L'entreprise offre d'importantes opportunités de croissance dans les années à venir », a déclaré Frank Coenen, associé de Syntagma. "Nous prévoyons de tirer parti du savoir-faire technique étendu de la société, de sa présence mondiale et de ses solides relations avec ses clients, pour accélérer sa croissance, à la fois de manière organique et par le biais d'investissements ciblés en fusions et acquisitions dans des domaines de produits et des zones géographiques clés."

L'équipe de Syntagma impliquée dans la transaction comprenait Sébastien Kiekert Le Moult (Managing Partner), Frank Coenen (Partner), Benjamin Dahan (Partner), João Pilecco (Senior Vice President) et Ludovic Ruffenach (Senior Associate).

Willkie Farr & Gallagher a fourni des conseils juridiques à Syntagma, PwC a fourni des conseils financiers, juridiques, fiscaux et sociaux, Roland Berger a fourni un soutien commercial et stratégique, et ERM a conseillé sur les questions ESG et EHS.

À propos de Syntagma Capital :

Syntagma investit dans des entreprises qui peuvent bénéficier d'une expertise opérationnelle pratique pour accélérer la croissance et améliorer les performances de toutes les parties prenantes. Nous sommes de véritables opérateurs avec une expérience de travail et de gestion d'entreprises à l'échelle mondiale, tirant parti de nos ressources internes pour développer des stratégies réussies, les exécuter pour réaliser leur plein potentiel et créer une valeur durable à long terme. Syntagma investit et exploite des entreprises dans un large éventail d'industries avec un accent particulier sur les marchés des matériaux, de la chimie, de l'industrie et des services aux entreprises, y compris la fabrication, la distribution, le transport et la logistique, la location d'équipement, les services de métaux et d'autres industries. Syntagma, en tant que signataire des UN PRI, s'engage à respecter des normes ESG élevées dans tous ses investissements et est basée à Bruxelles, en Belgique. Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez:

À propos de Nexans :

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier l'avenir. Avec près de 25 000 collaborateurs dans 42 pays, le Groupe accompagne la mutation vers le nouveau monde de l'électrification : un monde plus sûr, plus durable, renouvelable, décarboné, accessible à tous. En 2021, Nexans a réalisé 6,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est leader dans la conception et la fabrication de systèmes et de services de câbles dans cinq grands domaines d'activité : Production & Transport d'Energie, Distribution, Usages, Industrie & Solutions et Télécom & Data. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'Entreprise pour soutenir des actions favorisant l'accès à l'énergie des populations défavorisées dans le monde. Le Groupe s'engage à contribuer à atteindre la neutralité carbone d'ici 2030.




Source : Communiqué de presse

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