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Novasens Capital & Finance, cabinet de conseil en fusion-acquisition basé à Toulouse, accompagne les actionnaires dirigeants de la société Etchepare Tricotage Toulousain SA dans leur diversification d’activité via une opération de croissance externe. Après la cession de Sotec (ingénierie – CA 10 M€ - filiale de Systra) au groupe Artelia en mars 2012, Novasens CF signe ici sa 2e opération de l’année.
La société toulousaine Etchepare Tricotage Toulousain SA (TTO), dirigée par Benoît Etchepare, est une entreprise familiale basée à Toulouse, qui fut fondée par le grand oncle de l’actuel dirigeant en 1905.
Avec des ateliers en France et en Maroc, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires d’environ 5 M€ dans la conception, la fabrication et la vente d’articles textiles, principalement à destination des grandes surfaces.
En quête de diversification de leur activité historique, les dirigeants ont mandaté Novasens CF pour les accompagner dans la recherche, l’approche et les négociations avec des cibles d’acquisitions, jusqu’à la réalisation de l’opération capitalistique.
A l’issue de cette mission, TTO vient d’acquérir l’intégralité des titres de la société Textiles Techniques du Midi SAS (TTM). Cette société, créée en 1995 à Toulouse par M. Christian Fratard, est spécialisée dans la conception et le travail sur-mesure de matériaux et tissus techniques à destination des industries aéronautiques, spatiales et alimentaires. TTM réalise un chiffre d’affaires d’environ 2 M€.
« Nous avons commencé à travailler sur notre projet de croissance externe, avec NOVASENS CF, courant 2011. Jean-Pierre CHOMETON a été très présent tout au long de cette période. Ses conseils toujours très pertinents, sa méthodologie bien structurée, nous ont permis de mener à bien cette opération. Nous le remercions pour son grand professionnalisme, sa maitrise des dossiers et son sens de l’écoute. Il a été un acteur clé dans la réussite de cette opération mais aussi dans le montage financier de l’opération. »
Benoit Etchepare, Président de TTO « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné la famille Etchepare dans cette opération de croissance externe. Cette acquisition devrait être source de synergies importantes grâce à la proximité des métiers des deux sociétés et à la grande complémentarité de leurs marchés respectifs. Je tiens par ailleurs à rendre un hommage particulier à Jean-François Baron du Crédit Agricole, qui a participé très activement à cette opération, et qui nous a quitté brutalement en février 2012 » précise Jean-Pierre Chometon, Président de Novasens Capital & Finance.
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