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Novasens CF accompagne les actionnaires du Groupe Inter Caoutchouc dans le débouclage de l’opération de MBO de 2008.
Implanté depuis plusieurs décennies dans le sud-ouest, au coeur des bassins industriels toulousains et bordelais, le Groupe est reconnu dans la transformation et la distribution des caoutchoucs et autres matières élastomères. Il regroupe deux sociétés : Midi Caoutchouc à Toulouse et Sud-Ouest Caoutchouc à Bordeaux.
Depuis 30 ans, le Groupe a développé un savoir-faire indéniable dans la transformation et la distribution des pièces élastomères pour la maintenance industrielle, l’isolation, l’amortissement et la protection.
Depuis 2010, le Groupe s’est diversifié vers le marché en pleine croissance du calage et du conditionnement technique (aménagement de valises, flight cases, de containers, …). Inter Caoutchouc a su ajouter un nouveau pôle de croissance à son activité historique.
Sur le plan financier, le Groupe réalise un chiffre d’affaires de 7 M€. Il a connu une progression constante de son activité avec une croissance annuelle de 7% en moyenne sur les 20 dernières années. Cette remarquable croissance est accompagnée d’une rentabilité supérieure aux acteurs du secteur avec un taux de REX moyen de 10% sur les derniers exercices.
Repris en MBO par M. Jean-Michel Martineau, cette opération met fin à une fructueuse collaboration de près de 6 ans entre le fonds d’investissement Multicroissance, le dirigeant-actionnaire et Gefiroga (holding de Roland Garrigou, fondateur de la société dont Inter Caoutchouc est la branche industrielle).
A l’issue d’un processus de consultation de différents partenaires potentiels, les actionnaires ont choisi de réaliser cette opération avec le groupe Eynard Robin.
Acteur majeur dans les domaines de l’étanchéité industrielle statique, le transfert de fluide et de la découpe industrielle, le Groupe Eynard Robin développe son expertise sur le territoire français ainsi qu'à l’étranger. Constitué à partir de croissances externes successives, le Groupe a développé un savoir-faire dans l’intégration et la consolidation des expertises apportées par les sociétés intégrées.
A travers 8 sites de production et 7 agences commerciales regroupant 135 personnes, le Groupe Eynard Robin réalise près de 35 millions de chiffre d’affaires.
Jean-Michel Martineau, dirigeant du Groupe Inter Caoutchouc témoigne à propos de cette opération : « A l’issue d’un processus rigoureux de sélection et de négociation de partenaires potentiels conduit par Novasens, c’est la capacité d’innovation, la solide expérience du Groupe en découpe industrielle, les moyens humains, technologiques et financiers qui m’ont convaincu que le Groupe Eynard Robin et son dirigeant Patrick Bedos avaient tous les atouts en main pour entraîner Inter Caoutchouc dans une nouvelle phase de croissance au grand bénéfice de ses clients et de ses collaborateurs. »
Les investisseurs et experts de l'opération
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