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Andera Partners annonce la reprise, aux côtés David Lévy et Laurent Maitre, de l’activité Santé France d’Ingenico par la société Olaqin créée pour l’occasion, au terme d’un processus de vente ouvert.
Avec cette opération, Olaqin fait l’acquisition d’un fonds de commerce présent depuis plus de quinze ans sur le marché des terminaux et des services liés à la carte Vitale pour les pharmacies, les professionnels de santé libéraux et les établissements hospitaliers. Implantée à Suresnes près de Paris (92 - Hauts de Seine), Olaqin emploie environ 40 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 16 M€.
Forte d’un nouvel actionnariat aux projets de développement ambitieux, Olaqin va poursuivre la commercialisation de terminaux, logiciels, solutions et services à destination des différentes professions de santé et va développer une stratégie de croissance basée sur l’innovation technologique et l’accompagnement du système d’assurance maladie français qui doit relever de nombreux défis.
Laurent Maitre, Directeur Général d’Olaqin commente : « Olaqin est conscient de sa responsabilité vis-à-vis des institutions, de ses partenaires et des professions de santé. Nous inscrivons notre action dans un écosystème riche au sein duquel de nombreux acteurs travaillent pour répondre aux besoins des professionnels de santé dans un cadre réglementaire exigeant. Nous sommes honorés de reprendre cette activité et d’assurer, avec toute l’équipe et tous nos partenaires, la suite du groupe Ingenico. »
Olaqin commercialise des terminaux et des logiciels qui sécurisent les transactions de santé, notamment les feuilles de soins électroniques, cœur du programme SESAM-Vitale de dématérialisation. Olaqin opère aussi un réseau de bornes libre-service dans les pharmacies et les établissements de santé pour permettre la mise à jour des cartes Vitale recommandée au moins une fois par an par l’Assurance Maladie. Enfin, Olaqin a développé, dans le cadre d’un marché public avec la CAIH (Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière), un service à valeur ajoutée baptisé SIMPHONIEDIAPASON, permettant de simplifier le recouvrement des restes à charge patient après un passage à l’hôpital.
David Lévy, Président d’Olaqin précise : « Les activités reprises présentent des fondamentaux solides qui vont nous permettre d’accompagner les évolutions du système d’Assurance Maladie. Nous anticipons de nouveaux besoins pour répondre aux enjeux du DMP (dossier médical partagé) et de l’ordonnance électronique en complément de la feuille de soins électronique dont la dématérialisation, engagée à la fin des années 90, est désormais aboutie. »
Olaqin commercialise ses produits et services via le réseau des éditeurs et des revendeurs qui accompagnent les professionnels de santé au quotidien, dans une relation de proximité et de confiance.
Laurent Maitre, Directeur Général d’Olaqin ajoute : « Nos partenaires représentent une de nos forces et nous travaillons chaque jour pour améliorer notre coopération en développant des outils pour faciliter leur travail au quotidien auprès des utilisateurs de nos solutions. Nous sommes convaincus que nous pouvons, conjointement, apporter plus de valeur ajoutée aux utilisateurs et aux institutions en digitalisant une partie de nos outils. »
David Lévy, Président d’Olaqin ajoute : « Nous allons aussi poursuivre le programme d’innovation engagé pour améliorer l’expérience utilisateur et proposer nos contributions aux institutions dans un cadre réglementaire en évolution permanente. Le digital va venir apporter une capacité d’analyse temps-réel à un système dématérialisé qui a atteint ses objectifs d’efficience économique. »
Mayeul Caron et David Robin, Associés chez Andera Partners : « Nous avons de grandes ambitions pour cette reprise du fait de la qualité de l’équipe et de son offre produits et services, de ses positions de marché et de sa stratégie de développement. Nous sommes convaincus que notre savoir-faire dans la structuration des carve-out et l’accompagnement des dirigeants seront décisifs dans le succès de cette opération. »
Andera Partners a mené cette opération de carve-out aux côtés de David Lévy et de Laurent Maitre (qui dirigeait l’activité Santé France d’Ingenico), avec le soutien d’un pool de financement, emmené par Caisse d’Epargne Ile-de-France et BNPP en tant que co-arrangeurs. Le levier de l’opération est modéré pour donner à l’entreprise la capacité de piloter la vitesse de développement de sa stratégie d’innovation et de croissance.
Il s’agit du 12e investissement de Cabestan Capital 2 et de la seconde opération de carve-out du fonds Cabestan Capital 2 après Allo Diagnostic devenu ADX Groupe sorti de TEXA Expertises en juillet 2017.
Source : Communiqué de presse
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